A Evernorth está definida para se tornar uma empresa de tesouraria de XRP de capital aberto após os acionistas da empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) Armada Acquisition Corp. II aprovarem sua proposta de combinação de negócios.
O acordo deve ser concluído em 7 de outubro, com as ações da empresa combinada previstas para começar a ser negociadas na Nasdaq no dia seguinte, sob o ticker XRPN, sujeito às condições restantes para o fechamento.
A votação supera uma etapa importante depois que a Evernorth protocolou seu Formulário S-4 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (US Securities and Exchange Commission) em março. O registro foi declarado efetivo em agosto, deixando a aprovação dos acionistas como uma das etapas restantes antes do listamento na Nasdaq.
No encerramento, a Evernorth espera deter cerca de 473 milhões de XRP, o que ela diz que a tornaria a maior empresa de tesouraria de XRP de capital aberto do tipo puro (pure-play).
De acordo com o comunicado de quinta-feira, a transação deve levantar cerca de US$ 300 milhões em caixa bruto, incluindo US$ 225 milhões de colocações privadas relacionadas, US$ 30 milhões de financiamento via nota conversível e aproximadamente US$ 48 milhões do trust da Armada II. Os investidores também contribuíram XRP diretamente para a transação.
O XRP estava sendo negociado a cerca de US$ 1,50 na época da publicação, de acordo com dados da CoinGecko, o que colocava a tesouraria de 473 milhões de tokens esperada da Evernorth em aproximadamente US$ 710 milhões.
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Os investidores da Evernorth incluem Ripple, Kraken, Pantera Capital, SBI Group, Arrington Capital e GSR. Ela pretende aumentar suas participações de XRP por ação por meio de estratégias de rendimento, participação no ecossistema de XRP e atividades de mercados de capitais.
As tesourarias de cripto-SPACs enfrentam ventos contrários do mercado
A estreia planejada da Evernorth no Nasdaq ocorre enquanto outras empresas de cripto buscaram fusões via SPAC para chegar aos mercados públicos dos EUA, com resultados bastante diferentes este ano.
A empresa de tokenização Securitize começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York em julho, após concluir sua fusão com a Cantor Equity Partners II, enquanto a CoinShares fez sua estreia no Nasdaq em abril, depois de uma fusão de US$ 1,2 bilhão com a Vine Hill Capital Investment Corp.
No entanto, as empresas de tesouraria cripto enfrentaram contratempos. A Ether Machine desistiu de seu plano de fusão com a Dynamix em abril, citando condições de mercado desfavoráveis e encerrando os planos de lançar um fundo de Ether de US$ 1,5 bilhão que rendesse juros por meio do acordo.
Em julho, a Bitcoin Standard Treasury Company de Adam Back e a Cantor Equity Partners I também desistiram dos termos originais de sua fusão proposta e adiaram uma votação de acionistas indefinidamente enquanto negociavam um acordo que “melhor reflita as condições de mercado”.
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