CEO da Phison sobre escassez de memória: "Vai durar muito tempo." Ele disse isso três vezes.
Novas fábricas de DRAM e NAND não conseguem acompanhar a demanda de IA. Algumas esperam que 2028 traga alívio. Ele é cético. Terra, energia, água, equipamentos, prazos de processo — todos são gargalos. Telefones e PCs "vão sofrer por muito tempo."
Não é só em chips. Waferes, placas, embalagens, capacitores — tudo está apertado. Recursos estão indo para a IA. Alguns módulos de DRAM já chegaram a 128GB e continuam subindo.
Ele quer mais fábricas em todo lugar. Mais oferta = mais unidades enviadas, menor custo. As margens brutas dos fabricantes já estão acima de 80%. "Por que não construir?" Mesmo que construam, os waferes chegam tarde.
A eletrônica de consumo perde. Alguns clientes de PCs veem a demanda de 2027 cair 25%. A demanda por celulares já caiu 30–40% e pode cair de novo em 2027. Compradores de IA pagam prêmio. Telefones e PCs não.
Ele também esclareceu o comentário do presidente da Acer de que a memória não está curta em todo lugar. Cada empresa fala por seu próprio livro. No setor como um todo, a tensão na DRAM persiste.
Novas fábricas de DRAM e NAND não conseguem acompanhar a demanda de IA. Algumas esperam que 2028 traga alívio. Ele é cético. Terra, energia, água, equipamentos, prazos de processo — todos são gargalos. Telefones e PCs "vão sofrer por muito tempo."
Não é só em chips. Waferes, placas, embalagens, capacitores — tudo está apertado. Recursos estão indo para a IA. Alguns módulos de DRAM já chegaram a 128GB e continuam subindo.
Ele quer mais fábricas em todo lugar. Mais oferta = mais unidades enviadas, menor custo. As margens brutas dos fabricantes já estão acima de 80%. "Por que não construir?" Mesmo que construam, os waferes chegam tarde.
A eletrônica de consumo perde. Alguns clientes de PCs veem a demanda de 2027 cair 25%. A demanda por celulares já caiu 30–40% e pode cair de novo em 2027. Compradores de IA pagam prêmio. Telefones e PCs não.
Ele também esclareceu o comentário do presidente da Acer de que a memória não está curta em todo lugar. Cada empresa fala por seu próprio livro. No setor como um todo, a tensão na DRAM persiste.