【Nvidia aprova recompra recorde de US$ 150 bilhões; DeepSeek×Huawei, ferramenta de código aberto para Ascend mira o ‘fosso’ do CUDA】
1. Fatos centrais: a Nvidia aprovou uma recompra recorde de US$ 150 bilhões (Businesskorea). A direção confirmou a confiança no fluxo de caixa com dinheiro de verdade; no mesmo dia, após assinar um acordo de segurança de IA com a Casa Branca, as ações subiram — a vantagem de políticas e o retorno ao capital foram implantados em paralelo.
2. Números-chave: a DeepSeek e a Huawei cooperaram no desenvolvimento e lançaram como código aberto ferramentas de programação para chips Ascend. A Reuters/Bloomberg interpretaram isso como uma forma de afrouxar o bloqueio do CUDA aos desenvolvedores; executivos da Huawei também afirmaram no mesmo dia que as vendas de chips de IA locais na China já superaram a Nvidia. A capacidade de computação nacional evolui de substituição por hardware para substituição por ecossistema.
3. Significado para o mercado: a OpenAI, supostamente, negocia uma nova rodada de financiamento de US$ 30 bilhões, levando a valuation a US$ 1,4 trilhão (TechCrunch); a Tesla garantiu uma linha de crédito de US$ 30 bilhões para financiar gastos com IA (IBD); a expansão do Colossus 2 de Musk libera um sinal forte de demanda por chips. O CAPEX de IA se funde oficialmente à ‘máquina’ do Estado.
O foco desta notícia não é a ação de uma única empresa, e sim a dupla precificação da tese de capacidade de computação: de um lado, recompras, crédito e o acordo com a Casa Branca dão suporte à valorização de toda a cadeia de computação; do outro, o ‘fosso’ de software do CUDA é cavado pela primeira vez do lado dos desenvolvedores, abalando as bases da Nvidia na China. No ranking de mais vistos, o relatório da Micron superou expectativas ao elevar a orientação, apontando também para o impulso de IA na demanda por HBM e armazenamento. A narrativa de computação ainda é a principal tendência dos ativos globais de risco, mas a divisão geográfica está acelerando; as posições precisam precificar simultaneamente dois caminhos.
#MicronBeatsEarningsLiftsGuidance # Observação diária do mercado
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Desempenho passado não é garantia de resultados futuros; há riscos no mercado, não é recomendável seguir com grande alocação.
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