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Hoje, as ações de defesa eletrônica se dividiram fortemente entre três grupos. $NOC caiu 4,19% no dia, para US$ 483; o Pentágono concedeu a Boeing um contrato de mais de US$ 20 bilhões para o caça de 6ª geração da Marinha, e a Northrop Grumman, que antes era uma forte concorrente, levou um corte. $LHX está segurando a faixa de US$ 236, praticamente sem mexer em relação ao dia anterior; $GD caiu levemente 0,15%, para US$ 331, ainda com uma “almofada” de 8% até a mínima de 52 semanas de US$ 306. As três foram divididas em três níveis pelo mesmo evento de orçamento: a Northrop Grumman teve sua avaliação reduzida por perder o contrato, enquanto as outras duas, por não participarem da licitação, acabaram escapando.
O exterior precisa acompanhar. O índice do dólar fechou em 30 de setembro em 101,48; o rendimento dos Treasuries de 10 anos subiu para 5,29%. No fim do mês, após a venda generalizada, quanto mais caros ficaram os Treasuries longos, mais pressão sofreram os ativos de valuation. No mesmo dia, o Dow caiu quase 0,9%, o S&P 500 caiu 0,25% e o Nasdaq na verdade subiu levemente — ações de crescimento tiveram relativa resistência.
Este tombo foi movido por eventos, não por piora dos fundamentos. A Northrop Grumman tem pedidos de US$ 10,5 bilhões, o B-21 vai sendo consumido aos poucos, chegando a 10% da receita, e o projeto de mísseis intercontinentais segue estável; a avaliação caiu para 17–18 vezes, bem abaixo do patamar médio histórico. O espaço para uma recuperação rápida surge depois que o resultado de perda do contrato se estabiliza; se a Marinha realmente acrescentar uma nova revisão, o cenário de US$ 20 bilhões volta a ser aberto.
#国防订单 #NOC踩单 #美股
Hoje, as ações de defesa eletrônica se dividiram fortemente entre três grupos. $NOC caiu 4,19% no dia, para US$ 483; o Pentágono concedeu a Boeing um contrato de mais de US$ 20 bilhões para o caça de 6ª geração da Marinha, e a Northrop Grumman, que antes era uma forte concorrente, levou um corte. $LHX está segurando a faixa de US$ 236, praticamente sem mexer em relação ao dia anterior; $GD caiu levemente 0,15%, para US$ 331, ainda com uma “almofada” de 8% até a mínima de 52 semanas de US$ 306. As três foram divididas em três níveis pelo mesmo evento de orçamento: a Northrop Grumman teve sua avaliação reduzida por perder o contrato, enquanto as outras duas, por não participarem da licitação, acabaram escapando.
O exterior precisa acompanhar. O índice do dólar fechou em 30 de setembro em 101,48; o rendimento dos Treasuries de 10 anos subiu para 5,29%. No fim do mês, após a venda generalizada, quanto mais caros ficaram os Treasuries longos, mais pressão sofreram os ativos de valuation. No mesmo dia, o Dow caiu quase 0,9%, o S&P 500 caiu 0,25% e o Nasdaq na verdade subiu levemente — ações de crescimento tiveram relativa resistência.
Este tombo foi movido por eventos, não por piora dos fundamentos. A Northrop Grumman tem pedidos de US$ 10,5 bilhões, o B-21 vai sendo consumido aos poucos, chegando a 10% da receita, e o projeto de mísseis intercontinentais segue estável; a avaliação caiu para 17–18 vezes, bem abaixo do patamar médio histórico. O espaço para uma recuperação rápida surge depois que o resultado de perda do contrato se estabiliza; se a Marinha realmente acrescentar uma nova revisão, o cenário de US$ 20 bilhões volta a ser aberto.
#国防订单 #NOC踩单 #美股
