#Os resultados do 4T da Micron já saíram, mas a história maior é o que a gestão espera para os próximos trimestres.
Se a demanda por IA continuar forte enquanto a oferta de memória permanecer limitada, o ciclo atual pode ter mais espaço para avançar do que um ciclo típico de alta de memória.
O principal risco é a nova capacidade. Se a oferta expandir mais rápido do que a demanda, as margens podem começar a mostrar fraqueza antes de a história mais ampla mudar.
Por enquanto, continuo cautelosamente otimista com o setor de memória, mas não estou tratando isso como um ciclo interminável.
A próxima atualização de resultados deve trazer mais um indício importante.
O que você está acompanhando com mais atenção — demanda por HBM, margens brutas ou a orientação para o ano fiscal de 2027?
$MU
#QNTRises287% #HSBCNamesStablecoinRedCoinForPhasedLaunch #OpenAIUnveilsAlwaysOnAgentDots
Se a demanda por IA continuar forte enquanto a oferta de memória permanecer limitada, o ciclo atual pode ter mais espaço para avançar do que um ciclo típico de alta de memória.
O principal risco é a nova capacidade. Se a oferta expandir mais rápido do que a demanda, as margens podem começar a mostrar fraqueza antes de a história mais ampla mudar.
Por enquanto, continuo cautelosamente otimista com o setor de memória, mas não estou tratando isso como um ciclo interminável.
A próxima atualização de resultados deve trazer mais um indício importante.
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