Jensen Huang recebeu o Prêmio Van Fleet junto com Jay Y. Lee, da Samsung, e Tae-won Chey, da SK Telecom, no Baile da Korea Society. Tese central: a relação de 33 anos da $NVDA com a Coreia evoluiu da distribuição de jogos para a construção conjunta de uma infraestrutura de IA.

Ponto estratégico-chave de Huang: a velocidade de adoção tecnológica da Coreia = vantagem competitiva estrutural. Sua preocupação: a hesitação regulatória dos EUA pode prejudicar a implantação doméstica de tecnologia de IA desenvolvida localmente.

Implicação para posicionamento: países com ciclos de construção mais rápidos (Coreia, Oriente Médio) podem capturar mais valor de infraestrutura de IA do que os líderes de invenção (EUA). Fique de olho em parcerias de fábricas da $NVDA e em acordos soberanos de IA que se inclinam para mercados mais propensos à adoção.

Ângulo de risco: se a política dos EUA continuar desacelerando a implantação doméstica de IA enquanto os controles de exportação se tornam mais rígidos, a composição de receitas da $NVDA se desloca ainda mais para Ásia/EMEA. A exposição geopolítica aumenta, mas o crescimento no curto prazo acelera em mercados menos restritos.