A Micron consegue manter este ciclo de memória em andamento, ou o 4T é o pico que todo mundo perde de vista?
HBM está esgotada. A HBM4 está avançando mais rápido do que a geração anterior. Eles têm contratos plurianuais com pisos. Os touros apostam que este ciclo vai além de 2027 exatamente por causa disso
Os ursos não precisam que a demanda desapareça. Eles só precisam que a Samsung e a SK Hynix alcancem a HBM4 e façam os preços voltarem ao patamar normal da matemática de memória
$MU para resultados é esse argumento, não há mistério
Quanto tempo dura o superciclo daqui?
#EarningsSeason
HBM está esgotada. A HBM4 está avançando mais rápido do que a geração anterior. Eles têm contratos plurianuais com pisos. Os touros apostam que este ciclo vai além de 2027 exatamente por causa disso
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