Amanhã o relatório da MU pode decidir o próximo ciclo do setor de semicondutores de IA!
Hoje, semicondutores de IA começaram a mostrar uma recuperação bem evidente. Esse momento é crucial: a verdadeira grande prova chega amanhã à noite — relatório da Micron <t-2/>$MU .
A Micron já subiu mais de 280% neste ano. Esta rodada não é mais um ciclo comum de memória; é um superciclo impulsionado pela combinação de demanda de HBM + data centers de IA, somada a reajustes nos preços da memória.
Os três itens mais importantes do relatório de resultados são:
Demanda por HBM, preço de DRAM e orientação para o próximo trimestre.
Enquanto esses três seguirem acima do esperado, significa que os gastos de capital (capex) ligados à IA ao menos ainda não estão mostrando uma queda clara.
O relatório da Micron da SanDisk também merece atenção: <t-2/>$SNDK .
A MU principalmente se beneficia de HBM/DRAM, enquanto a SanDisk é mais focada em NAND + SSDs corporativos. Data centers de IA não precisam apenas de GPU e HBM; o enorme volume de dados gerado no treinamento e na inferência também precisa, no fim das contas, de armazenamento. (A frase do “Sun Ge” sobre “nunca há armazenamento suficiente” continua com valor cada vez maior! 😂)
No gráfico, a linha diária da MU ao tocar a zona de resistência superior 1100-1130 começou a consolidar e fazer ajuste. Suporte de curto prazo: 1000-1030.
A oscilação do SNDK da SanDisk é ainda maior: na última vez em que enfrentou pressão acima de 1900, entrou em correção a partir daquela zona de resistência super forte. Suporte no curto prazo: 1610-1660.
Depois do relatório da Micron amanhã à noite, ainda vale observar se o capital já está preparado para a próxima rodada de expansão. Expansão de capital é a oportunidade para ondas do tipo as de hoje, com uma recuperação bem forte como <t-2/>$MRVL , em infraestrutura de IA!
#股票财报季 #美光财报
Hoje, semicondutores de IA começaram a mostrar uma recuperação bem evidente. Esse momento é crucial: a verdadeira grande prova chega amanhã à noite — relatório da Micron <t-2/>$MU .
A Micron já subiu mais de 280% neste ano. Esta rodada não é mais um ciclo comum de memória; é um superciclo impulsionado pela combinação de demanda de HBM + data centers de IA, somada a reajustes nos preços da memória.
Os três itens mais importantes do relatório de resultados são:
Demanda por HBM, preço de DRAM e orientação para o próximo trimestre.
Enquanto esses três seguirem acima do esperado, significa que os gastos de capital (capex) ligados à IA ao menos ainda não estão mostrando uma queda clara.
O relatório da Micron da SanDisk também merece atenção: <t-2/>$SNDK .
A MU principalmente se beneficia de HBM/DRAM, enquanto a SanDisk é mais focada em NAND + SSDs corporativos. Data centers de IA não precisam apenas de GPU e HBM; o enorme volume de dados gerado no treinamento e na inferência também precisa, no fim das contas, de armazenamento. (A frase do “Sun Ge” sobre “nunca há armazenamento suficiente” continua com valor cada vez maior! 😂)
No gráfico, a linha diária da MU ao tocar a zona de resistência superior 1100-1130 começou a consolidar e fazer ajuste. Suporte de curto prazo: 1000-1030.
A oscilação do SNDK da SanDisk é ainda maior: na última vez em que enfrentou pressão acima de 1900, entrou em correção a partir daquela zona de resistência super forte. Suporte no curto prazo: 1610-1660.
Depois do relatório da Micron amanhã à noite, ainda vale observar se o capital já está preparado para a próxima rodada de expansão. Expansão de capital é a oportunidade para ondas do tipo as de hoje, com uma recuperação bem forte como <t-2/>$MRVL , em infraestrutura de IA!
#股票财报季 #美光财报
