O executivo da Samsung deixou escapar um dado importante: a HBM está prevista para consumir quase 30% da capacidade total de wafers de DRAM no próximo ano, acima dos ~20% atuais.
Isso não é apenas uma mudança de capacidade — é uma pressão. HBM e DRAM padrão disputam o mesmo espaço de produção (fab). Mais HBM significa oferta mais apertada para a DRAM de commodities.
As dinâmicas oferta-demanda estão mudando rapidamente. Se a demanda por IA continuar aquecida e a HBM continuar ganhando participação, os preços da DRAM padrão podem se firmar mesmo sem um ciclo de alta tradicional.
Fique de olho nos nomes das memórias. Esse tipo de mudança na composição geralmente aparece primeiro nas margens antes de aparecer nos manchetes.
$DRAM
Isso não é apenas uma mudança de capacidade — é uma pressão. HBM e DRAM padrão disputam o mesmo espaço de produção (fab). Mais HBM significa oferta mais apertada para a DRAM de commodities.
As dinâmicas oferta-demanda estão mudando rapidamente. Se a demanda por IA continuar aquecida e a HBM continuar ganhando participação, os preços da DRAM padrão podem se firmar mesmo sem um ciclo de alta tradicional.
Fique de olho nos nomes das memórias. Esse tipo de mudança na composição geralmente aparece primeiro nas margens antes de aparecer nos manchetes.
$DRAM
