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心悦Joyce
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Em AltaNa última semana, a Meta lançou rapidamente sua agência pessoal de IA Muse, que foi adotada em seguida. Este anúncio é um grande impulso para a Meta; o desempenho notável do Muse mais uma vez comprova que, embora as grandes empresas tenham investido dezenas de bilhões de dólares em gastos com IA, espera-se que isso, no fim, gere retorno!
No entanto, a escala de investimento é simplesmente enorme: mesmo que a IA consiga cumprir totalmente as expectativas do mercado, ao impulsionar o PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA em 3% até 2027, o retorno correspondente seria apenas de cerca de US$ 1 trilhão. Talvez essa vantagem ainda não seja suficiente para cobrir o investimento. Assim, o restante do retorno precisa ser espremido de outros lugares.
Uma visão comum é que a IA vai assumir muitos postos de trabalho. Mas, com o crescimento da força de trabalho ainda forte, isso parece não estar acontecendo. Outra interpretação, mais provável, é que a IA provocará uma grande reestruturação da economia: ela roubará negócios de certos grupos de empresas e, ao mesmo tempo, encaminhará as atividades para aquelas que têm melhores condições — e conseguem aproveitar melhor a IA.
Mas para as empresas tradicionais, já estabelecidas, que no passado ganhavam dinheiro com pouco ou nenhum confronto acirrado, isso é uma tragédia.
Nós já sentimos isso de forma bem concreta na semana passada, especialmente na terça-feira. As ações da Planet Fitness e da empresa do The New York Times caíram, porque o Muse tornaria o cancelamento de assinaturas muito fácil. A Charles Schwab e a LPL Financial também tiveram baixa: elas mantêm o caixa de clientes menos atentos em contas com rendimentos baixos, e o Muse pode direcionar esse dinheiro para lugares com retornos mais altos. A Tripadvisor e a Booking Holdings também sofreram pressão, porque o Muse pode contornar esses sites de reservas de viagens e, diretamente, garantir os voos e hotéis mais vantajosos pelos menores preços.
A estratégia “comprar chips e vender softwares” foi usada por um tempo para fazer hedge, mas recentemente os setores de semicondutores e software avançaram juntos; a estratégia perdeu validade. Se essas ações tradicionais impactadas pela IA forem cada vez mais usadas para servir como a ponta compradora do hedge do “mercado de IA”, a queda adicional pode acabar formando uma profecia autorrealizável.
————————————————————————Estamos investindo continuamente nas três empresas a seguir
$META.US
$GOOGL.US
$SPCX.US
No entanto, a escala de investimento é simplesmente enorme: mesmo que a IA consiga cumprir totalmente as expectativas do mercado, ao impulsionar o PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA em 3% até 2027, o retorno correspondente seria apenas de cerca de US$ 1 trilhão. Talvez essa vantagem ainda não seja suficiente para cobrir o investimento. Assim, o restante do retorno precisa ser espremido de outros lugares.
Uma visão comum é que a IA vai assumir muitos postos de trabalho. Mas, com o crescimento da força de trabalho ainda forte, isso parece não estar acontecendo. Outra interpretação, mais provável, é que a IA provocará uma grande reestruturação da economia: ela roubará negócios de certos grupos de empresas e, ao mesmo tempo, encaminhará as atividades para aquelas que têm melhores condições — e conseguem aproveitar melhor a IA.
Mas para as empresas tradicionais, já estabelecidas, que no passado ganhavam dinheiro com pouco ou nenhum confronto acirrado, isso é uma tragédia.
Nós já sentimos isso de forma bem concreta na semana passada, especialmente na terça-feira. As ações da Planet Fitness e da empresa do The New York Times caíram, porque o Muse tornaria o cancelamento de assinaturas muito fácil. A Charles Schwab e a LPL Financial também tiveram baixa: elas mantêm o caixa de clientes menos atentos em contas com rendimentos baixos, e o Muse pode direcionar esse dinheiro para lugares com retornos mais altos. A Tripadvisor e a Booking Holdings também sofreram pressão, porque o Muse pode contornar esses sites de reservas de viagens e, diretamente, garantir os voos e hotéis mais vantajosos pelos menores preços.
A estratégia “comprar chips e vender softwares” foi usada por um tempo para fazer hedge, mas recentemente os setores de semicondutores e software avançaram juntos; a estratégia perdeu validade. Se essas ações tradicionais impactadas pela IA forem cada vez mais usadas para servir como a ponta compradora do hedge do “mercado de IA”, a queda adicional pode acabar formando uma profecia autorrealizável.
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