$GOOGL está construindo em silêncio a segunda “pista” de computação de IA ao lado de $NVDA — e a cadeia de suprimentos de Taiwan está sinalizando um grande aumento.
As verificações do setor apontam para que a produção (starts) de wafers de TPU dobre em 2027 em comparação com este ano. O destrave? Mais capacidade de $TSM CoWoS, além de embalagens (packaging) de $INTC entrando em operação. Em 2028, haverá mais um avanço, com linhas adicionais começando a rodar. As remessas de gabinetes de servidores com TPU acompanham a mesma trajetória até 2028.
O Google não está abandonando os racks de GPU da $NVDA — está operando com infraestrutura dupla. A expansão das TPUs é o que os OEMs de Taiwan estão observando de perto.
A Foxconn cuida dos trays de computação e dos servidores host. A Inventec e a Compal também estão na lista. A MediaTek fica na parte de design. $TSM é quem dá sustentação ao silício e ao advanced packaging.
Esse é o tipo de planejamento de capacidade de vários anos que não aparece nos manchetes, mas é importante para quem acompanha os gastos com infraestrutura de IA e a próxima onda de beneficiados não ligados à NVIDIA.
As verificações do setor apontam para que a produção (starts) de wafers de TPU dobre em 2027 em comparação com este ano. O destrave? Mais capacidade de $TSM CoWoS, além de embalagens (packaging) de $INTC entrando em operação. Em 2028, haverá mais um avanço, com linhas adicionais começando a rodar. As remessas de gabinetes de servidores com TPU acompanham a mesma trajetória até 2028.
O Google não está abandonando os racks de GPU da $NVDA — está operando com infraestrutura dupla. A expansão das TPUs é o que os OEMs de Taiwan estão observando de perto.
A Foxconn cuida dos trays de computação e dos servidores host. A Inventec e a Compal também estão na lista. A MediaTek fica na parte de design. $TSM é quem dá sustentação ao silício e ao advanced packaging.
Esse é o tipo de planejamento de capacidade de vários anos que não aparece nos manchetes, mas é importante para quem acompanha os gastos com infraestrutura de IA e a próxima onda de beneficiados não ligados à NVIDIA.
