O JPMorgan está apostando alto na Muse.
O analista Doug Anmuth elevou a meta para a Meta Platforms (META) de *US$ 820 para US$ 920* e manteve uma recomendação *acima do peso* na quinta-feira, poucas horas após a keynote do Meta Connect. A nova meta implica um potencial de alta de ~24% em relação ao fechamento de quarta-feira, por volta de US$ 742 — mesmo depois de a Meta ter disparado 30% em setembro.
A ligação é toda sobre a Muse, o novo agente de IA da Meta.
> "A Meta continua a avançar em direção à superinteligência com a Muse tendo um começo forte — iterando rapidamente, melhorando e expandindo — com o potencial de levar um agente pessoal extremamente capaz a bilhões de usuários", escreveu Anmuth. "Embora ainda seja cedo, acreditamos que a Muse tem potencial para se tornar a aplicação de IA para consumidores mais amplamente utilizada desde o ChatGPT."
*Por que US$ 920? Dois números estão impulsionando isso:*
*1. A distribuição é absurda.* A Muse atingiu *2,5 milhões de downloads em 12 dias* e 1,8 milhão de downloads de iPhone apenas na América do Norte, segundo a Apptopia — superando os 1,3 milhão do ChatGPT no lançamento em maio de 2023. Já está em 1º lugar na App Store, e é grátis com planos pro de US$ 20 e US$ 100. A Meta tem 3,6 bilhões de usuários diários para impulsioná-la.
*2. Conexões de negócios = receita futura.* A Muse garantiu *mais de 2.000 conexões de apps* em duas semanas, incluindo Walmart, Best Buy, Sephora, Wayfair, Gap e Dick's Sporting Goods. Esse é o caminho de monetização.
Zuckerberg disse no Connect que a Meta vai cobrar uma *pequena taxa de transação* quando a Muse concluir uma compra. O JPMorgan vê três alavancas: comissões, repasse (take-rate) sobre o valor da transação, ou taxas baseadas em objetivos para comerciantes que executam agentes na Muse. Pense na lógica de negócios de anúncios, mas para o comércio de agente para agente.
A Meta mostrou a Muse concluindo checkouts no varejo, fazendo reservas e lidando com tarefas de calendário por voz em seus novos óculos inteligentes, além do novo acessório Muse Charm em formato de pingente.
Sim, há solavancos. A Amazon bloqueou a Muse em 20 de setembro, acusando-a de não se identificar corretamente e de não armazenar logins adequadamente. A Meta nega que veja senhas ou informações de pagamento. E Oppenheimer observa que apenas 8% dos americanos confiam na Meta para armazenar senhas, contra 30% para o Google — um obstáculo real para um agente que age por você.
Mas, para o JPMorgan, a conta é simples: se a Muse conseguir transformar 3,6 bilhões de usuários em compradores via Walmart etc., não é apenas um assistente — é uma nova App Store com um botão de checkout.
A Meta fechou em uma nova máxima em 52 semanas de US$ 777,89 na quarta-feira. Wall Street corre atrás: a Citizens elevou para US$ 885, Morgan Stanley para US$ 775. O JPMorgan, em US$ 920, agora está acima da média das metas da rua.
A Muse ainda não fez dinheiro de verdade. A aposta é que ela vá fazer.
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