O Dow Jones Industrial Average fechou em baixa pelo terceiro pregão consecutivo, à medida que os rendimentos dos Treasuries em máximas de décadas continuaram a pressionar os setores mais cíclicos do mercado, segundo a Sina Finance. O Dow caiu 161,61 pontos, ou 0,31%, para 51.349,98; o S&P 500 recuou 1,90 ponto, ou 0,02%, para 7.704,13; e a Nasdaq subiu 3,34 pontos, ou 0,01%, para 26.939,37. Negociadores dos EUA e do Irã foram noticiados como discutindo um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio em fases, um desenvolvimento que tirou as ações de suas mínimas intradiárias. Apesar disso, os preços do petróleo e os rendimentos dos Treasuries permaneceram elevados. O petróleo Brent, referência internacional, subiu mais de 3% para fechar acima de US$ 106 por barril, enquanto o petróleo WTI dos EUA registrou um ganho semelhante, fechando em cerca de US$ 95 por barril. O rendimento do Treasury de 30 anos tocou 5,446%, sua máxima desde junho de 2004, enquanto o rendimento do título de 10 anos, ligado às taxas de hipotecas, saltou para 5,15%, perto da máxima desde julho de 2007. O rendimento de 2 anos ficou pouco alterado no dia, mas havia atingido a maior taxa desde 2023 mais cedo na semana. O forte aumento nos rendimentos alimentou expectativas de novas altas na taxa por parte dos bancos centrais. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os futuros de fed funds mostraram probabilidade de mais um aumento de taxa do Federal Reserve em outubro em quase 71%, acima dos cerca de 55% da semana anterior. Rendimentos mais altos de títulos apertam as finanças dos consumidores, já que as famílias enfrentam tanto custos de empréstimos mais altos quanto despesas com combustíveis em alta. No entanto, os índices de gerentes de compras (PMIs) de manufatura e serviços da S&P Global indicaram que a atividade empresarial dos EUA manteve uma expansão forte. Jason Stephens, fundador da Evertern Wealth, disse que a economia dos EUA mostrou forte resiliência, mas que a força econômica mantém preocupações com inflação presentes e empurra as taxas para cima, acrescentando que o mercado de títulos é atualmente o que mais vale observar. Stephens disse que o maior risco não é se o Fed vai elevar as taxas novamente, mas por quanto tempo as taxas elevadas irão persistir, e qual impacto um rendimento de 10 anos sustentado acima de 5% terá, em última instância, sobre imóveis, empréstimos corporativos, mercados privados e valorizações de ações. Ele observou que energia é uma das maiores variáveis, pois cada mudança na situação do Oriente Médio traz oscilações rápidas no preço do petróleo que alimentam diretamente discussões sobre inflação e taxas. Ele disse que o mercado está em uma contradição intrigante: investidores preocupados com a alta das taxas não porque a economia esteja a caminho de colapso, mas precisamente porque os dados econômicos estão fortes demais. A Oracle foi uma grande perdedora na quinta-feira. A empresa teria acionado uma cláusula de força maior no projeto de seu data center em construção no Novo México para evitar o risco de atrasos no projeto, e suas ações caíram mais de 3% após a notícia.