De acordo com a CNBC, uma nova pesquisa da Citi Wealth encontrou que 63% das family offices citaram a inflação como sua principal preocupação com investimentos, acima dos 37% em 2025. Já 18% apontaram disputas comerciais e tarifas como sua principal preocupação, abaixo dos 60% no ano passado. A pesquisa anual, com 351 empresas, realizada em junho e julho, também mostrou que as family offices planejam aumentar as alocações em ações negociadas em bolsa, private equity e investimentos diretos nos próximos 12 meses apesar das preocupações com a inflação.

Alexandre Monnier, chefe de assessoria para family office na Citi Wealth, disse que o aumento do medo da inflação foi marcante, mas a pesquisa sugeriu que as alocações de portfólio não mudaram tão rapidamente. O relatório afirmou que as alocações em renda fixa permaneceram em grande parte estáveis: houve um saldo líquido de 3% mais respondentes diminuindo do que aumentando sua exposição nos últimos 12 meses. Enquanto isso, um saldo líquido de 34% aumentou a exposição a ações públicas e 42% não mudou. Private equity e caixa registraram, cada um, um aumento líquido de 15% nas alocações.

Olhando para o futuro, quase um terço dos entrevistados afirmou que planeja aumentar a exposição a ações globais desenvolvidas nos próximos 12 meses, e uma média líquida de 10% disse que pretendia aumentar o private equity por meio de investimentos diretos ou fundos. As family offices foram as mais pessimistas em relação ao crédito privado, com uma média líquida de 12% planejando reduzir as alocações. As family offices norte-americanas demonstraram o maior interesse em imóveis, com 37% planejando acrescentar à classe de ativos, contra 25% da amostra geral.