As ações de empresas de inteligência artificial aceleram, mas a pergunta mais importante para mim é: onde fica a próxima camada de valor?
A Nvidia anunciou receitas trimestrais de US$ 96,2 bilhões, um aumento de 106% em relação ao ano anterior, enquanto a receita da divisão de data centers chegou a US$ 89 bilhões. Além disso, a Nvidia prevê um crescimento de cerca de 70% nas receitas no próximo ano fiscal, o que indica que a demanda por infraestrutura de IA continua se expandindo.
Mas eu não olho apenas para os fabricantes de chips. Se os gastos com IA continuarem crescendo, a oportunidade também pode se expandir para data centers, redes, infraestrutura de energia, refrigeração, computação em nuvem e equipamentos de semicondutores.
É esse o ponto que estou acompanhando agora.
Os riscos estão na avaliação: uma demanda forte por IA não significa automaticamente que toda ação ligada a IA conseguirá continuar subindo. Em algum momento, os investidores vão precisar ver se os pesados gastos com computação estão gerando fluxo de caixa e lucros sustentáveis.
Meu ponto de vista: uma visão otimista, mas cautelosa, sobre o tema de IA — porém meu interesse está cada vez mais voltado para a infraestrutura subjacente em vez de perseguir toda ação de IA depois de uma grande onda de alta.
Que parte do ecossistema de IA você está acompanhando agora?
Por favor, acompanhe
#AIStocksWhatNext $AAPLB $NVDA.US
A Nvidia anunciou receitas trimestrais de US$ 96,2 bilhões, um aumento de 106% em relação ao ano anterior, enquanto a receita da divisão de data centers chegou a US$ 89 bilhões. Além disso, a Nvidia prevê um crescimento de cerca de 70% nas receitas no próximo ano fiscal, o que indica que a demanda por infraestrutura de IA continua se expandindo.
Mas eu não olho apenas para os fabricantes de chips. Se os gastos com IA continuarem crescendo, a oportunidade também pode se expandir para data centers, redes, infraestrutura de energia, refrigeração, computação em nuvem e equipamentos de semicondutores.
É esse o ponto que estou acompanhando agora.
Os riscos estão na avaliação: uma demanda forte por IA não significa automaticamente que toda ação ligada a IA conseguirá continuar subindo. Em algum momento, os investidores vão precisar ver se os pesados gastos com computação estão gerando fluxo de caixa e lucros sustentáveis.
Meu ponto de vista: uma visão otimista, mas cautelosa, sobre o tema de IA — porém meu interesse está cada vez mais voltado para a infraestrutura subjacente em vez de perseguir toda ação de IA depois de uma grande onda de alta.
Que parte do ecossistema de IA você está acompanhando agora?
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