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24 de setembro de 2026
A história dos investimentos em IA está evoluindo.
A primeira fase foi dominada por GPUs e modelos fundacionais. A próxima fase diz cada vez mais respeito à infraestrutura necessária para executar IA em escala enorme — memória, armazenamento, CPUs, redes e sistemas de data center.
E os números estão ficando difíceis de ignorar.
💾 1. A infraestrutura de IA está se expandindo além das GPUs
Empresas como Dell, Micron e Western Digital se beneficiaram do enorme avanço da infraestrutura de IA.
A Western Digital afirma que a IA está gerando um aumento estrutural nas necessidades de armazenamento de dados. Sua pesquisa recente, apoiada pela IDC, descobriu que 61% das organizações entrevistadas tiveram pelo menos 25% de crescimento de dados no ano passado devido à IA, enquanto 74% esperam um crescimento semelhante nos próximos três anos.
Isso importa porque a IA não apenas consome poder de computação — ela cria quantidades enormes de dados que precisam ser armazenados, recuperados e processados.
📈 2. NVIDIA: Crescimento Recorde, Mas uma História de Valuation Diferente
A NVIDIA continua central no ciclo da infraestrutura de IA.
Seus resultados trimestrais mais recentes mostraram US$ 96,2 bilhões em receita, alta de 106% ano contra ano, com a receita do Data Center chegando a US$ 89 bilhões, alta de 117%. A margem bruta foi de aproximadamente 75%.
Ainda mais impressionante, a gestão da NVIDIA disse que espera um crescimento de receita de aproximadamente 70% no ano fiscal de 2028, enquanto descreve a demanda como limitada pela oferta.
No entanto, a avaliação da ação foi comprimida de forma acentuada. Relatórios recentes colocam a NVIDIA abaixo de 17x o lucro prospectivo, perto do menor nível de valuation em mais de uma década.
Isso cria um debate de mercado incomum:
Os lucros da IA podem continuar acelerando mais rápido do que os investidores reduzem o múltiplo de valuation?
🤖 3. A Revolução da IA Agentica Muda a Equação de Hardware
Isso pode ser o desenvolvimento mais importante.
A IA generativa tradicional focava principalmente em responder prompts. A IA agentica foi projetada para executar tarefas de múltiplas etapas de forma autônoma — planejar, executar, verificar resultados e interagir com softwares.
Isso muda as exigências de infraestrutura.
A própria AMD argumenta que a IA agentica pode criar demanda por infraestrutura adicional de CPU junto com sistemas de GPU.
O Muse da Meta forneceu um exemplo real dessa mudança. Sua adoção rápida ajudou a reavivar a atenção dos investidores em torno de CPUs e da infraestrutura de inferência de IA, com a AMD eventualmente cruzando a marca de US$ 1 trilhão de capitalização de mercado em 21 de setembro.
⚡ 4. O Marco de US$ 1 Trilhão da AMD é Mais do que um Número
A ascensão da AMD reflete uma questão mais ampla do mercado:
O que acontece quando a IA passa de treinar modelos para operar continuamente agentes?
A resposta poderia envolver uma demanda substancialmente maior por CPUs, memória, redes, armazenamento e energia — não apenas mais GPUs.
A capitalização de mercado da AMD atingiu aproximadamente US$ 1 trilhão em setembro de 2026, enquanto suas ações haviam subido cerca de 185% durante o ano, na época do marco.
Enquanto isso, o próximo grande teste da Micron chega em 30 de setembro, quando está programada para divulgar resultados do 4º trimestre fiscal.
🔎 A VISÃO MAIS AMPLA
O setor de IA está se tornando um ecossistema inteiro de infraestrutura:
GPU → CPU → Memória → Armazenamento → Redes → Energia → Datacenters → Agentes de IA
A pergunta mais importante para investidores talvez não seja mais apenas:
“Quem constrói o melhor modelo de IA?”
Pode cada vez mais se tornar:
“Quem fornece tudo o que é necessário para manter bilhões de operações de IA funcionando?”
É aí que a próxima fase da história da infraestrutura de IA pode se tornar especialmente importante.
⚠️ Nota de Mercado: Um forte desempenho histórico não garante retornos futuros. As empresas de infraestrutura de IA também enfrentam risco de valuation, demanda cíclica, flutuações nos gastos de capital, competição, limitações de oferta e pressão macroeconômica.
Faça sua própria pesquisa (DYOR). Este é conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.
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