Todo mundo está acompanhando a corrida do chip de IA. Eu estou acompanhando o que acontece quando a conta de luz chega.
Os números da Nvidia mostram por que o boom da IA é difícil de ignorar: seu último trimestre gerou US$ 96,2 bi em receita, incluindo US$ 89 bi do Data Center, com alta de 117% ano contra ano. A Nvidia também afirma que a demanda por infraestrutura de IA está acelerando.
Mas a IA precisa de mais do que GPUs.
Ela precisa de eletricidade, data centers, refrigeração, redes, terrenos — e de quantidades enormes de capital.
Isso cria uma questão de investimento diferente:
O que acontece quando a demanda por IA cresce mais rápido do que a infraestrutura necessária para sustentá-la?
Estimativas recentes apontam para uma possível falta de energia nos EUA até 2028, à medida que a demanda por data centers continua a se expandir. Ao mesmo tempo, as Big Techs estão cada vez mais usando estruturas de financiamento e garantias de valor residual para sustentar enormes compromissos de infraestrutura de IA.
É por isso que eu estou otimista com o ciclo de IA, mas não estou tratando toda ação de IA como a mesma oportunidade de trade.
A próxima chance pode estar sentada uma camada abaixo das empresas de IA em destaque — geração de energia, equipamentos de rede elétrica (grid), refrigeração, redes, infraestrutura de data centers e as empresas que fornecem a espinha dorsal física.
O “AI Force” proposto por Trump e a afirmação de que a IA poderia eventualmente chegar a 25% do PIB dos EUA adicionam outra camada: a IA está cada vez mais sendo tratada como infraestrutura estratégica, e não apenas como mais uma tendência tecnológica.
Minha tese é simples: não é só acompanhar os modelos de IA. Acompanhe os gargalos que eles criam.
Estou compartilhando meu trade/holding relacionado a IA por meio do Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$TAKE $SAGA $NVDAB
Os números da Nvidia mostram por que o boom da IA é difícil de ignorar: seu último trimestre gerou US$ 96,2 bi em receita, incluindo US$ 89 bi do Data Center, com alta de 117% ano contra ano. A Nvidia também afirma que a demanda por infraestrutura de IA está acelerando.
Mas a IA precisa de mais do que GPUs.
Ela precisa de eletricidade, data centers, refrigeração, redes, terrenos — e de quantidades enormes de capital.
Isso cria uma questão de investimento diferente:
O que acontece quando a demanda por IA cresce mais rápido do que a infraestrutura necessária para sustentá-la?
Estimativas recentes apontam para uma possível falta de energia nos EUA até 2028, à medida que a demanda por data centers continua a se expandir. Ao mesmo tempo, as Big Techs estão cada vez mais usando estruturas de financiamento e garantias de valor residual para sustentar enormes compromissos de infraestrutura de IA.
É por isso que eu estou otimista com o ciclo de IA, mas não estou tratando toda ação de IA como a mesma oportunidade de trade.
A próxima chance pode estar sentada uma camada abaixo das empresas de IA em destaque — geração de energia, equipamentos de rede elétrica (grid), refrigeração, redes, infraestrutura de data centers e as empresas que fornecem a espinha dorsal física.
O “AI Force” proposto por Trump e a afirmação de que a IA poderia eventualmente chegar a 25% do PIB dos EUA adicionam outra camada: a IA está cada vez mais sendo tratada como infraestrutura estratégica, e não apenas como mais uma tendência tecnológica.
Minha tese é simples: não é só acompanhar os modelos de IA. Acompanhe os gargalos que eles criam.
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