As ações de IA ainda estão mostrando um forte momentum, mas não acho que a oportunidade termine em apenas comprar os maiores nomes de IA.
A mais recente perspectiva da Nvidia indica mais um ano de demanda muito forte por computação de IA, enquanto a Broadcom espera que sua receita de chips para IA possa dobrar novamente até 2028. Ao mesmo tempo, as empresas estão investindo pesadamente em data centers, redes, energia e refrigeração para dar suporte a essa expansão.
Isso me deixa otimista com a camada de infraestrutura de IA, mas não de forma cega em relação a toda e qualquer ação de IA.
A próxima fase pode ser sobre as empresas que fornecem a infraestrutura que a IA precisa para escalar: semicondutores, data centers, eletricidade, redes, refrigeração e softwares especializados.
Também há um debate real sobre o quão rapidamente o desenvolvimento de IA deve continuar: alguns pesquisadores levantam preocupações de segurança, enquanto os formuladores de políticas dos EUA continuam enfatizando a expansão da IA.
Para mim, a pergunta-chave não é simplesmente “As ações de IA vão subir?”
É: quem realmente captura o valor econômico gerado pela próxima onda de gastos com IA?
Estou otimista com o tema de IA no longo prazo, mas observo valuation, fluxo de caixa e demanda real, em vez de correr atrás do momentum.
Qual é a sua visão? Ações de IA ainda no começo do ciclo ou já precificadas para a perfeição?
#AIStocksWhatNext
A mais recente perspectiva da Nvidia indica mais um ano de demanda muito forte por computação de IA, enquanto a Broadcom espera que sua receita de chips para IA possa dobrar novamente até 2028. Ao mesmo tempo, as empresas estão investindo pesadamente em data centers, redes, energia e refrigeração para dar suporte a essa expansão.
Isso me deixa otimista com a camada de infraestrutura de IA, mas não de forma cega em relação a toda e qualquer ação de IA.
A próxima fase pode ser sobre as empresas que fornecem a infraestrutura que a IA precisa para escalar: semicondutores, data centers, eletricidade, redes, refrigeração e softwares especializados.
Também há um debate real sobre o quão rapidamente o desenvolvimento de IA deve continuar: alguns pesquisadores levantam preocupações de segurança, enquanto os formuladores de políticas dos EUA continuam enfatizando a expansão da IA.
Para mim, a pergunta-chave não é simplesmente “As ações de IA vão subir?”
É: quem realmente captura o valor econômico gerado pela próxima onda de gastos com IA?
Estou otimista com o tema de IA no longo prazo, mas observo valuation, fluxo de caixa e demanda real, em vez de correr atrás do momentum.
Qual é a sua visão? Ações de IA ainda no começo do ciclo ou já precificadas para a perfeição?
#AIStocksWhatNext