#AIStocksWhatNext
As ações de IA têm um problema em novembro. E isso não é demanda por IA.
A Nvidia pode continuar vendendo GPUs.
As empresas de IA podem continuar gastando bilhões.
Trump pode continuar pressionando os EUA a avançar mais rápido em IA.
Mas existe uma coisa que o mercado talvez esteja subestimando:
Política.
Trump acabou de anunciar uma “Força de IA” e disse que a IA poderia eventualmente chegar a até 25% do PIB dos EUA. Seu governo claramente está empurrando por um desenvolvimento de IA mais rápido.
Ao mesmo tempo, data centers de IA estão criando um problema completamente diferente.
Quem paga toda essa eletricidade?
A Câmara dos EUA acabou de aprovar um projeto de lei bipartidário focado em proteger os consumidores do aumento dos custos de infraestrutura ligados a data centers. E o desenvolvimento de data centers virou uma questão real nas eleições de meio de mandato de 2026.
Então agora tenho uma pergunta diferente sobre $NVDA :
O que acontece com o trade de IA se Washington ficar menos amistoso com a expansão ilimitada de data centers depois de novembro?
Não estou dizendo que a demanda por IA desaparece.
Na verdade, é isso que torna essa história interessante.
A tecnologia pode continuar extremamente forte enquanto o ambiente político em torno de construí-la muda.
Talvez o próximo trade de IA não seja apenas GPUs.
Talvez seja energia, refrigeração, redes e a infraestrutura necessária para manter a máquina de IA funcionando.
Sou otimista com IA no longo prazo.
Mas novembro é algo que estou acompanhando de perto.
Você está acompanhando as próprias empresas de IA ou a infraestrutura por baixo delas?
#AIStocksWhatNext $GOOGL $ANTHROPIC
As ações de IA têm um problema em novembro. E isso não é demanda por IA.
A Nvidia pode continuar vendendo GPUs.
As empresas de IA podem continuar gastando bilhões.
Trump pode continuar pressionando os EUA a avançar mais rápido em IA.
Mas existe uma coisa que o mercado talvez esteja subestimando:
Política.
Trump acabou de anunciar uma “Força de IA” e disse que a IA poderia eventualmente chegar a até 25% do PIB dos EUA. Seu governo claramente está empurrando por um desenvolvimento de IA mais rápido.
Ao mesmo tempo, data centers de IA estão criando um problema completamente diferente.
Quem paga toda essa eletricidade?
A Câmara dos EUA acabou de aprovar um projeto de lei bipartidário focado em proteger os consumidores do aumento dos custos de infraestrutura ligados a data centers. E o desenvolvimento de data centers virou uma questão real nas eleições de meio de mandato de 2026.
Então agora tenho uma pergunta diferente sobre $NVDA :
O que acontece com o trade de IA se Washington ficar menos amistoso com a expansão ilimitada de data centers depois de novembro?
Não estou dizendo que a demanda por IA desaparece.
Na verdade, é isso que torna essa história interessante.
A tecnologia pode continuar extremamente forte enquanto o ambiente político em torno de construí-la muda.
Talvez o próximo trade de IA não seja apenas GPUs.
Talvez seja energia, refrigeração, redes e a infraestrutura necessária para manter a máquina de IA funcionando.
Sou otimista com IA no longo prazo.
Mas novembro é algo que estou acompanhando de perto.
Você está acompanhando as próprias empresas de IA ou a infraestrutura por baixo delas?
#AIStocksWhatNext $GOOGL $ANTHROPIC
