A IA está em alta. Mas onde está a próxima oportunidade?
Sou otimista com a IA, mas não acho que a oportunidade termine com as maiores ações de IA.
Os resultados mais recentes da NVIDIA mostram o quanto a demanda continua forte: a receita trimestral atingiu US$ 96,2 bilhões, alta de 106% em relação ao ano anterior, enquanto a receita do Data Center subiu 117%.
Mas isso me faz fazer uma pergunta diferente.
Se a computação de IA continuar se expandindo, o que precisa ser construído ao redor desses chips?
Estou observando a camada de infraestrutura:
• Geração de energia e equipamentos de rede
• Resfriamento de data centers
• Rede e conectividade óptica
• Servidores e armazenamento
• Infraestrutura de nuvem focada em IA
Quanto mais os workloads de IA crescem, mais infraestrutura é necessária para sustentá-los.
Então eu não sou pessimista com relação à IA.
Estou apenas olhando além dos nomes mais óbvios.
A próxima fase do trade de IA pode não ser apenas sobre quem fabrica os chips, mas também sobre quem fornece tudo o que é necessário para colocá-los em funcionamento.
Minha visão: otimista com o tema amplo de IA, mas seletivo quanto às avaliações e à execução.
A oportunidade com IA pode ser muito maior do que apenas a GPU.
#AIStocksWhatNext Não é aconselhamento financeiro.
Sou otimista com a IA, mas não acho que a oportunidade termine com as maiores ações de IA.
Os resultados mais recentes da NVIDIA mostram o quanto a demanda continua forte: a receita trimestral atingiu US$ 96,2 bilhões, alta de 106% em relação ao ano anterior, enquanto a receita do Data Center subiu 117%.
Mas isso me faz fazer uma pergunta diferente.
Se a computação de IA continuar se expandindo, o que precisa ser construído ao redor desses chips?
Estou observando a camada de infraestrutura:
• Geração de energia e equipamentos de rede
• Resfriamento de data centers
• Rede e conectividade óptica
• Servidores e armazenamento
• Infraestrutura de nuvem focada em IA
Quanto mais os workloads de IA crescem, mais infraestrutura é necessária para sustentá-los.
Então eu não sou pessimista com relação à IA.
Estou apenas olhando além dos nomes mais óbvios.
A próxima fase do trade de IA pode não ser apenas sobre quem fabrica os chips, mas também sobre quem fornece tudo o que é necessário para colocá-los em funcionamento.
Minha visão: otimista com o tema amplo de IA, mas seletivo quanto às avaliações e à execução.
A oportunidade com IA pode ser muito maior do que apenas a GPU.
#AIStocksWhatNext Não é aconselhamento financeiro.