Sou otimista no longo prazo, mas cauteloso no curto prazo.
Sim, a demanda por inteligência artificial está, de fato, acelerando. O que a Nvidia disse sobre dobrar as vendas de chips no próximo ano não é apenas uma frase de marketing; é respaldado por números enormes de Capex da Microsoft, Meta e Google, que ultrapassam 200 bilhões de dólares apenas este ano para computação em nuvem e IA. As receitas “de prateleira” são reais, mas o que me preocupa é que o mercado precifica o crescimento dos próximos 5 anos em apenas 1 ano.
Isso é uma ruptura real ou apenas um repique? Eu vejo como *uma ruptura real na demanda, com uma bolha parcial na avaliação*. As ações dos grandes chips ficaram muito caras.
Por isso, comecei a diversificar meus investimentos, saindo de NVDA apenas. Minhas atuais aquisições relacionadas a IA:
- *MSFT & GOOGL:* o primeiro beneficiário da venda do serviço final, não apenas do chip.
- *VRT & CEG:* energia e refrigeração para data centers, o verdadeiro gargalo de que ninguém fala.
- *AMD & AVGO:* alternativas mais baratas da Nvidia, com crescimento mais rápido.
Sobre o assunto Trump e “poder de IA” de 25% do PIB, eu estou com esse lado. O apoio do governo dos EUA será um Game Changer e tornará o recuo da IA impossível. Quem atrasar agora vai perder a corrida.
Minha estratégia
Compartilhem suas operações por meio da ferramenta de compartilhamento.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
Sim, a demanda por inteligência artificial está, de fato, acelerando. O que a Nvidia disse sobre dobrar as vendas de chips no próximo ano não é apenas uma frase de marketing; é respaldado por números enormes de Capex da Microsoft, Meta e Google, que ultrapassam 200 bilhões de dólares apenas este ano para computação em nuvem e IA. As receitas “de prateleira” são reais, mas o que me preocupa é que o mercado precifica o crescimento dos próximos 5 anos em apenas 1 ano.
Isso é uma ruptura real ou apenas um repique? Eu vejo como *uma ruptura real na demanda, com uma bolha parcial na avaliação*. As ações dos grandes chips ficaram muito caras.
Por isso, comecei a diversificar meus investimentos, saindo de NVDA apenas. Minhas atuais aquisições relacionadas a IA:
- *MSFT & GOOGL:* o primeiro beneficiário da venda do serviço final, não apenas do chip.
- *VRT & CEG:* energia e refrigeração para data centers, o verdadeiro gargalo de que ninguém fala.
- *AMD & AVGO:* alternativas mais baratas da Nvidia, com crescimento mais rápido.
Sobre o assunto Trump e “poder de IA” de 25% do PIB, eu estou com esse lado. O apoio do governo dos EUA será um Game Changer e tornará o recuo da IA impossível. Quem atrasar agora vai perder a corrida.
Minha estratégia
Compartilhem suas operações por meio da ferramenta de compartilhamento.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
