Todo mundo está de olho na Nvidia e na corrida pelas chips de IA.
Eu estou observando o que precisa ficar por baixo disso.
A Nvidia acabou de reportar US$ 96,2B em receita trimestral, com a receita do Data Center chegando a US$ 89B, um aumento de 117% em relação ao ano anterior.
Segura aí.
O próximo limitador talvez não seja a GPU. Pode ser a infraestrutura necessária para manter essas GPUs funcionando.
A AIE estima que o consumo global de eletricidade dos data centers poderia quase dobrar, de 485 TWh em 2025 para 950 TWh até 2030, enquanto o uso de eletricidade por data centers focados em IA poderia triplicar.
Isso muda a forma como eu enxergo o mercado de IA.
A oportunidade não é necessariamente outra empresa fazendo chips mais rápidos. Pode ser o das empresas que fornecem a camada física por baixo: transformadores, equipamentos de rede, geração de energia, refrigeração, armazenamento e infraestrutura de data centers.
Mas tem um porém.
A demanda projetada não garante que todos os data centers planejados serão construídos. Financiamento, licenças, conexões à rede e limitações de fornecimento podem atrasar todo o cronograma de expansão. E a eficiência da IA está melhorando rapidamente.
Então eu não estou dizendo que energia substitui chips como o mercado de IA.
Estou dizendo que o gargalo pode se deslocar.
Quando a demanda por IA encontra os limites físicos da rede, a pergunta fica muito mais interessante:
Quem é o dono da infraestrutura de que todo mundo, de repente, vai precisar?
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$NVDA
$NVDAB
#aistockswhatnext #nvidia
Eu estou observando o que precisa ficar por baixo disso.
A Nvidia acabou de reportar US$ 96,2B em receita trimestral, com a receita do Data Center chegando a US$ 89B, um aumento de 117% em relação ao ano anterior.
Segura aí.
O próximo limitador talvez não seja a GPU. Pode ser a infraestrutura necessária para manter essas GPUs funcionando.
A AIE estima que o consumo global de eletricidade dos data centers poderia quase dobrar, de 485 TWh em 2025 para 950 TWh até 2030, enquanto o uso de eletricidade por data centers focados em IA poderia triplicar.
Isso muda a forma como eu enxergo o mercado de IA.
A oportunidade não é necessariamente outra empresa fazendo chips mais rápidos. Pode ser o das empresas que fornecem a camada física por baixo: transformadores, equipamentos de rede, geração de energia, refrigeração, armazenamento e infraestrutura de data centers.
Mas tem um porém.
A demanda projetada não garante que todos os data centers planejados serão construídos. Financiamento, licenças, conexões à rede e limitações de fornecimento podem atrasar todo o cronograma de expansão. E a eficiência da IA está melhorando rapidamente.
Então eu não estou dizendo que energia substitui chips como o mercado de IA.
Estou dizendo que o gargalo pode se deslocar.
Quando a demanda por IA encontra os limites físicos da rede, a pergunta fica muito mais interessante:
Quem é o dono da infraestrutura de que todo mundo, de repente, vai precisar?
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$NVDA
$NVDAB
#aistockswhatnext #nvidia
