A próxima grande barreira do IA é “mover dados”
Os especialistas da Nomura em comunicação óptica fizeram um julgamento bem forte: a oferta de comunicação óptica de 1,6T em 2026 pode não ser suficiente, e a lacuna pode durar, no mínimo, até o segundo semestre de 2027.
O que isso tem a ver com IA?
Hoje, clusters de IA somam dezenas e até centenas de milhares de GPUs, e o poder de computação das GPUs só aumenta. Mas entre as GPUs também é preciso trocar dados de forma frenética. Antes, cabos de cobre ainda davam conta; agora, com a ampliação de banda, a comunicação óptica começa a virar uma necessidade.
Por isso, a cadeia da indústria de IA está migrando de:
GPU → switches → 800G → 1,6T → DSP → EML/laser → módulos ópticos → CPO
para ir escavando a montante.
Para quem vende “pás”, estes pontos devem ser acompanhados de perto:
Juntamente, a Jiante Xu Chuang e a New Easeing assumem a expansão dos módulos ópticos de 1,6T;
Broadcom, Credo (DSP e chips de interconexão de alta velocidade);
Coherent e Source Photonics (EML, lasers, InP e outros da cadeia upstream);
mais adiante, CPO, NPO, fotônica de silício e mecanismos/“motores” ópticos.
As GPUs todo mundo já conhece, e os módulos ópticos já entraram na fase de valorização.
O que realmente vale observar pode ser:
À medida que a IA evolui, qual etapa fica mais propensa a “falta de oferta”?
A resposta dada pela Nomura desta vez pode ser exatamente uma delas: comunicação óptica de alta velocidade.
Os especialistas da Nomura em comunicação óptica fizeram um julgamento bem forte: a oferta de comunicação óptica de 1,6T em 2026 pode não ser suficiente, e a lacuna pode durar, no mínimo, até o segundo semestre de 2027.
O que isso tem a ver com IA?
Hoje, clusters de IA somam dezenas e até centenas de milhares de GPUs, e o poder de computação das GPUs só aumenta. Mas entre as GPUs também é preciso trocar dados de forma frenética. Antes, cabos de cobre ainda davam conta; agora, com a ampliação de banda, a comunicação óptica começa a virar uma necessidade.
Por isso, a cadeia da indústria de IA está migrando de:
GPU → switches → 800G → 1,6T → DSP → EML/laser → módulos ópticos → CPO
para ir escavando a montante.
Para quem vende “pás”, estes pontos devem ser acompanhados de perto:
Juntamente, a Jiante Xu Chuang e a New Easeing assumem a expansão dos módulos ópticos de 1,6T;
Broadcom, Credo (DSP e chips de interconexão de alta velocidade);
Coherent e Source Photonics (EML, lasers, InP e outros da cadeia upstream);
mais adiante, CPO, NPO, fotônica de silício e mecanismos/“motores” ópticos.
As GPUs todo mundo já conhece, e os módulos ópticos já entraram na fase de valorização.
O que realmente vale observar pode ser:
À medida que a IA evolui, qual etapa fica mais propensa a “falta de oferta”?
A resposta dada pela Nomura desta vez pode ser exatamente uma delas: comunicação óptica de alta velocidade.
