#AIStocksWhatNext
O trade de IA não está arrefecendo — está se ampliando. A Nvidia e as hyperscalers (Microsoft, Google, Amazon) ainda sustentam esse movimento, mas o verdadeiro impulso está mudando para a camada de infraestrutura: chips de memória (Micron), redes (Marvell) e nuvem de IA “pure-play” (CoreWeave). O Capex dos “Magnificent 7” triplicou desde 2023 e não mostra sinais de desaceleração, financiado em grande parte por caixa, e não por dívida — uma diferença crucial em relação à bolha das dot-com. Meu ponto de vista: não corra atrás dos mega-caps óbvios nessas avaliações. O melhor risco-recompensa agora está uma camada abaixo, nos nomes de “picks-and-shovels” que ainda estão precificados com ceticismo, e não com mania.
#bitcoin #BinanceSquareFamily
#AI板块强势进击
O trade de IA não está arrefecendo — está se ampliando. A Nvidia e as hyperscalers (Microsoft, Google, Amazon) ainda sustentam esse movimento, mas o verdadeiro impulso está mudando para a camada de infraestrutura: chips de memória (Micron), redes (Marvell) e nuvem de IA “pure-play” (CoreWeave). O Capex dos “Magnificent 7” triplicou desde 2023 e não mostra sinais de desaceleração, financiado em grande parte por caixa, e não por dívida — uma diferença crucial em relação à bolha das dot-com. Meu ponto de vista: não corra atrás dos mega-caps óbvios nessas avaliações. O melhor risco-recompensa agora está uma camada abaixo, nos nomes de “picks-and-shovels” que ainda estão precificados com ceticismo, e não com mania.
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