Se a IA continuar crescendo, a NVIDIA não será a única a vencer. #aistockswhatnext
Quando pensamos no boom da IA, normalmente pensamos na NVIDIA, na AMD ou nas grandes empresas que estão desenvolvendo modelos.
Mas existe algo fácil de esquecer: uma IA não funciona no ar.
Ela precisa de chips.
Precisa de memória.
Precisa de servidores.
Precisa de data centers.
Precisa de eletricidade.
Precisa de refrigeração.
Precisa de redes capazes de mover quantidades enormes de informação.
E enquanto todo mundo observa as ações das empresas que fabricam os chips, existe uma economia inteira sendo construída em torno deles.
De fato, a NVIDIA está prestando cada vez mais atenção exatamente a essa infraestrutura. Esta semana, ela apresentou um programa para produtos de energia e refrigeração voltados para suas “fábricas de IA” e também está trabalhando com a Google e a Emerald AI em sistemas que permitam que data centers ajustem o consumo de energia conforme as condições da rede.
Isso me parece interessante porque muda a pergunta.
Já não é apenas:
“Até onde as ações de IA podem chegar?”
Também podemos nos perguntar:
“O que a IA precisa para continuar crescendo?”
E aí aparecem setores completamente diferentes: energia, refrigeração, networking, armazenamento, data centers e computação.
Mas existe outra camada que me interessa ainda mais: a Web3.
Se a IA precisa cada vez mais de capacidade de computação, armazenamento, infraestrutura e sistemas de pagamento, algumas redes descentralizadas podem tentar se tornar parte dessa infraestrutura.
É aí que entram conceitos como DePIN, computação descentralizada, armazenamento, AI agents e pagamentos on-chain.
A pergunta interessante é outra:
Quais projetos estão realmente resolvendo uma parte dessa infraestrutura e capturando valor dela?
Talvez a próxima grande oportunidade relacionada à IA não esteja em fabricar o próximo chip; talvez esteja em tudo o que torna possível que esses chips funcionem.
Que parte dessa cadeia vocês acham que ainda estamos subestimando?
Quando pensamos no boom da IA, normalmente pensamos na NVIDIA, na AMD ou nas grandes empresas que estão desenvolvendo modelos.
Mas existe algo fácil de esquecer: uma IA não funciona no ar.
Ela precisa de chips.
Precisa de memória.
Precisa de servidores.
Precisa de data centers.
Precisa de eletricidade.
Precisa de refrigeração.
Precisa de redes capazes de mover quantidades enormes de informação.
E enquanto todo mundo observa as ações das empresas que fabricam os chips, existe uma economia inteira sendo construída em torno deles.
De fato, a NVIDIA está prestando cada vez mais atenção exatamente a essa infraestrutura. Esta semana, ela apresentou um programa para produtos de energia e refrigeração voltados para suas “fábricas de IA” e também está trabalhando com a Google e a Emerald AI em sistemas que permitam que data centers ajustem o consumo de energia conforme as condições da rede.
Isso me parece interessante porque muda a pergunta.
Já não é apenas:
“Até onde as ações de IA podem chegar?”
Também podemos nos perguntar:
“O que a IA precisa para continuar crescendo?”
E aí aparecem setores completamente diferentes: energia, refrigeração, networking, armazenamento, data centers e computação.
Mas existe outra camada que me interessa ainda mais: a Web3.
Se a IA precisa cada vez mais de capacidade de computação, armazenamento, infraestrutura e sistemas de pagamento, algumas redes descentralizadas podem tentar se tornar parte dessa infraestrutura.
É aí que entram conceitos como DePIN, computação descentralizada, armazenamento, AI agents e pagamentos on-chain.
A pergunta interessante é outra:
Quais projetos estão realmente resolvendo uma parte dessa infraestrutura e capturando valor dela?
Talvez a próxima grande oportunidade relacionada à IA não esteja em fabricar o próximo chip; talvez esteja em tudo o que torna possível que esses chips funcionem.
Que parte dessa cadeia vocês acham que ainda estamos subestimando?