Todo mundo está perguntando qual ação de IA pode disparar em seguida...
Acho que essa já é a pergunta errada 😁
$NVDA e os grandes nomes de IA estão recebendo toda a atenção... mas cada nova GPU precisa de algum lugar para rodar, eletricidade para alimentá-la, refrigeração para mantê-la funcionando e um data center inteiro ao redor disso.
E É AQUI que eu acho que a próxima oportunidade em IA fica interessante 👀
Os gastos com infraestrutura de IA estão ficando tão enormes que a emissão de dívida dos hyperscalers pode chegar a cerca de US$ 420 BILHÕES no próximo ano, aproximadamente +60% em relação a 2026.
Isso não é mais apenas uma história de software de IA.
Minha lista de observação de IA basicamente virou 3 camadas...
1. Chips + computação
A espinha dorsal óbvia da IA.
2. Data centers + energia + refrigeração
Provavelmente a parte que as pessoas ainda subestimam.
3. Empresas que realmente estão transformando IA em transações + receita
É por isso que achei a recente movimentação $SHOP interessante também...
A Shopify subiu depois de sua parceria com a Meta em compras e checkout com IA. A IA, de “responder perguntas” para realmente ajudar a concluir compras, é um estágio de adoção bem diferente.
Ainda estou otimista com IA no longo prazo... mas não acho que a próxima oportunidade seja simplesmente comprar qualquer ação que tenha “IA” atrelada a ela depois de uma grande alta verde 😆
Acompanhe para onde o CAPEX de IA está indo de verdade.
Às vezes, a melhor oportunidade é vender as pás e as enxadas enquanto todo mundo está procurando ouro.
#AIStocksWhatNext
Acho que essa já é a pergunta errada 😁
$NVDA e os grandes nomes de IA estão recebendo toda a atenção... mas cada nova GPU precisa de algum lugar para rodar, eletricidade para alimentá-la, refrigeração para mantê-la funcionando e um data center inteiro ao redor disso.
E É AQUI que eu acho que a próxima oportunidade em IA fica interessante 👀
Os gastos com infraestrutura de IA estão ficando tão enormes que a emissão de dívida dos hyperscalers pode chegar a cerca de US$ 420 BILHÕES no próximo ano, aproximadamente +60% em relação a 2026.
Isso não é mais apenas uma história de software de IA.
Minha lista de observação de IA basicamente virou 3 camadas...
1. Chips + computação
A espinha dorsal óbvia da IA.
2. Data centers + energia + refrigeração
Provavelmente a parte que as pessoas ainda subestimam.
3. Empresas que realmente estão transformando IA em transações + receita
É por isso que achei a recente movimentação $SHOP interessante também...
A Shopify subiu depois de sua parceria com a Meta em compras e checkout com IA. A IA, de “responder perguntas” para realmente ajudar a concluir compras, é um estágio de adoção bem diferente.
Ainda estou otimista com IA no longo prazo... mas não acho que a próxima oportunidade seja simplesmente comprar qualquer ação que tenha “IA” atrelada a ela depois de uma grande alta verde 😆
Acompanhe para onde o CAPEX de IA está indo de verdade.
Às vezes, a melhor oportunidade é vender as pás e as enxadas enquanto todo mundo está procurando ouro.
#AIStocksWhatNext