#AIStocksWhatNext
Todo mundo está de olho na Nvidia. Eu estou observando o que acontece POR TRÁS da Nvidia. 👀
As ações de IA já tiveram uma alta enorme, então a pergunta para mim não é apenas “A IA vai continuar crescendo?”
A questão maior é: para onde o dinheiro vai em seguida?
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, recentemente disse que espera que a Nvidia venda 2x mais chips no próximo ano. Mas esses chips não rodam no ar. Eles precisam de data centers, redes, energia, refrigeração, memória e enormes quantidades de infraestrutura.
E nós já estamos vendo isso acontecer.
A Broadcom espera que sua receita de chips de IA chegue a cerca de US$ 115B no ano fiscal de 2027 e US$ 230B no ano fiscal de 2028, mostrando que a história da infraestrutura de IA está se expandindo além das GPUs.
Ainda mais interessante: empresas de infraestrutura de data center agora estão atraindo atenção séria de investidores. A Accelevation, que trabalha com distribuição de energia, refrigeração e infraestrutura modular de data centers, está mirando uma avaliação de até US$ 5,37B no seu IPO.
Então minha tese sobre IA está mudando.
Eu continuo otimista com a IA no longo prazo, mas não quero ficar apenas correndo atrás dos nomes de IA mais óbvios.
Estou observando o “caminho das ferramentas e pás” da IA — energia, refrigeração, redes, memória e infraestrutura.
Porque se a computação de IA realmente dobrar, o gargalo talvez não seja o modelo de IA. Pode ser tudo o que é necessário para rodá-lo.
O que você está acompanhando agora: chips de IA ou a infraestrutura por trás deles?
#AIStocksWhatNext
$SNDK
$ZEC
$MUBARAK
Todo mundo está de olho na Nvidia. Eu estou observando o que acontece POR TRÁS da Nvidia. 👀
As ações de IA já tiveram uma alta enorme, então a pergunta para mim não é apenas “A IA vai continuar crescendo?”
A questão maior é: para onde o dinheiro vai em seguida?
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, recentemente disse que espera que a Nvidia venda 2x mais chips no próximo ano. Mas esses chips não rodam no ar. Eles precisam de data centers, redes, energia, refrigeração, memória e enormes quantidades de infraestrutura.
E nós já estamos vendo isso acontecer.
A Broadcom espera que sua receita de chips de IA chegue a cerca de US$ 115B no ano fiscal de 2027 e US$ 230B no ano fiscal de 2028, mostrando que a história da infraestrutura de IA está se expandindo além das GPUs.
Ainda mais interessante: empresas de infraestrutura de data center agora estão atraindo atenção séria de investidores. A Accelevation, que trabalha com distribuição de energia, refrigeração e infraestrutura modular de data centers, está mirando uma avaliação de até US$ 5,37B no seu IPO.
Então minha tese sobre IA está mudando.
Eu continuo otimista com a IA no longo prazo, mas não quero ficar apenas correndo atrás dos nomes de IA mais óbvios.
Estou observando o “caminho das ferramentas e pás” da IA — energia, refrigeração, redes, memória e infraestrutura.
Porque se a computação de IA realmente dobrar, o gargalo talvez não seja o modelo de IA. Pode ser tudo o que é necessário para rodá-lo.
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