A Nvidia dizendo que poderia vender o dobro de chips no próximo ano chamou a maior atenção, mas eu continuo olhando para o que precisa ficar por trás desses chips.
Os data centers de IA não funcionam apenas com GPUs. Eles precisam de eletricidade, refrigeração, rede, transformadores e, cada vez mais, de infraestrutura especializada. A Reuters destacou recentemente como empresas que fornecem energia e refrigeração estão vendo uma demanda mais forte conforme a construção de data centers acelera.
Isso me faz pensar se a próxima história de investimento em IA é menos sobre encontrar mais um “papel de IA” e mais sobre possuir a infraestrutura necessária para manter o boom de computação em funcionamento.
Mas há uma ressalva: os gastos de capital são enormes, as avaliações já estão elevadas em partes do ecossistema de IA e alguns projetos de infraestrutura dependem fortemente de investimentos contínuos em IA.
Talvez a pergunta real não seja se a demanda por IA é verdadeira. É quanto do gasto consegue continuar sendo economicamente produtivo.
#AIStocksWhatNext
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Os data centers de IA não funcionam apenas com GPUs. Eles precisam de eletricidade, refrigeração, rede, transformadores e, cada vez mais, de infraestrutura especializada. A Reuters destacou recentemente como empresas que fornecem energia e refrigeração estão vendo uma demanda mais forte conforme a construção de data centers acelera.
Isso me faz pensar se a próxima história de investimento em IA é menos sobre encontrar mais um “papel de IA” e mais sobre possuir a infraestrutura necessária para manter o boom de computação em funcionamento.
Mas há uma ressalva: os gastos de capital são enormes, as avaliações já estão elevadas em partes do ecossistema de IA e alguns projetos de infraestrutura dependem fortemente de investimentos contínuos em IA.
Talvez a pergunta real não seja se a demanda por IA é verdadeira. É quanto do gasto consegue continuar sendo economicamente produtivo.
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