As ações de IA estão recebendo a maior parte da atenção agora, mas eu estou começando a olhar para as empresas que tornam esse boom de IA possível.

Os nomes mais óbvios já são bem conhecidos. A parte menos óbvia é tudo o que acontece por baixo deles: os data centers precisam de energia, os chips precisam de memória, os modelos de IA precisam de rede, e toda essa computação precisa de resfriamento e segurança.

É isso que torna este ciclo interessante para mim. A IA não é mais apenas uma história de software. Ela está se tornando uma história de infraestrutura muito maior.

Eu não gostaria de perseguir cegamente toda empresa que tem “IA” na sua descrição. Prefiro entender para onde o gasto real está indo e quais partes do ecossistema estão se tornando essenciais.

Às vezes, a próxima oportunidade não é o assunto do momento de que todo mundo está falando. É a infraestrutura que, em silêncio, a está sustentando.

Qual setor de IA você está acompanhando além dos grandes nomes de chips?

$NVDA #AIStocksWhatNext