As ações de IA têm disparado, mas eu não acho que a história termine com os maiores nomes na tela.
Eu estou otimista com o avanço mais amplo da construção em IA. O crescimento da Nvidia está recebendo a maior parte da atenção, mas cada novo data center de IA precisa de muito mais do que GPUs. Energia, refrigeração, redes, memória, servidores, equipamentos de semicondutores e infraestrutura de nuvem precisam acompanhar se esse ciclo de investimentos continuar.
É isso que eu acho mais interessante agora. Quando uma parte do mercado fica saturada, o dinheiro pode começar a buscar os negócios que estão por trás da manchete. Alguns deles talvez nem pareçam “ações de IA” à primeira vista, mas ainda podem se beneficiar da mesma onda de gastos.
Para mim, a pergunta maior é simples: por quanto tempo as empresas conseguem continuar gastando de forma tão agressiva com IA e para onde o dinheiro flui em seguida?
Estou acompanhando de perto o lado da infraestrutura. O trade de IA talvez seja muito maior do que apenas comprar as empresas que todo mundo já conhece.
#aistockswhatnext
Eu estou otimista com o avanço mais amplo da construção em IA. O crescimento da Nvidia está recebendo a maior parte da atenção, mas cada novo data center de IA precisa de muito mais do que GPUs. Energia, refrigeração, redes, memória, servidores, equipamentos de semicondutores e infraestrutura de nuvem precisam acompanhar se esse ciclo de investimentos continuar.
É isso que eu acho mais interessante agora. Quando uma parte do mercado fica saturada, o dinheiro pode começar a buscar os negócios que estão por trás da manchete. Alguns deles talvez nem pareçam “ações de IA” à primeira vista, mas ainda podem se beneficiar da mesma onda de gastos.
Para mim, a pergunta maior é simples: por quanto tempo as empresas conseguem continuar gastando de forma tão agressiva com IA e para onde o dinheiro flui em seguida?
Estou acompanhando de perto o lado da infraestrutura. O trade de IA talvez seja muito maior do que apenas comprar as empresas que todo mundo já conhece.
#aistockswhatnext
