AS AÇÕES DE IA AINDA ESTÃO SUBINDO — MAS PARA ONDE VAI O PRÓXIMO DINHEIRO?
A Nvidia elevou novamente o padrão. Jensen Huang disse que a Nvidia espera vender o dobro de chips no próximo ano, enquanto seu último trimestre entregou US$ 96,2 bi em receita e US$ 89 bi em receita de Data Center, alta de 106% e 117% na comparação anual (YoY).
Isso me diz que o trade de IA já não é apenas sobre nomes de GPUs. A próxima camada é a infraestrutura necessária para transformar a demanda por computação em capacidade real: redes, energia, refrigeração, data centers, memória e software de IA. A Broadcom também apontou para uma forte demanda por chips de IA à frente.
Meu ponto de vista: estou observando para onde o dinheiro está indo por baixo do noticiário principal. Se o capex de IA continuar se expandindo, as empresas que fornecem os gargalos podem continuar importantes. Mas a avaliação ainda importa, porque uma demanda forte não significa que toda ação de IA vai continuar subindo.
A grande pergunta é se os lucros de IA conseguem continuar acompanhando as expectativas enormes que já estão precificadas.
Qual setor de IA vai receber a próxima onda de atenção: chips, energia, data centers, redes ou software?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
A Nvidia elevou novamente o padrão. Jensen Huang disse que a Nvidia espera vender o dobro de chips no próximo ano, enquanto seu último trimestre entregou US$ 96,2 bi em receita e US$ 89 bi em receita de Data Center, alta de 106% e 117% na comparação anual (YoY).
Isso me diz que o trade de IA já não é apenas sobre nomes de GPUs. A próxima camada é a infraestrutura necessária para transformar a demanda por computação em capacidade real: redes, energia, refrigeração, data centers, memória e software de IA. A Broadcom também apontou para uma forte demanda por chips de IA à frente.
Meu ponto de vista: estou observando para onde o dinheiro está indo por baixo do noticiário principal. Se o capex de IA continuar se expandindo, as empresas que fornecem os gargalos podem continuar importantes. Mas a avaliação ainda importa, porque uma demanda forte não significa que toda ação de IA vai continuar subindo.
A grande pergunta é se os lucros de IA conseguem continuar acompanhando as expectativas enormes que já estão precificadas.
Qual setor de IA vai receber a próxima onda de atenção: chips, energia, data centers, redes ou software?
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