#AIStocksWhatNext As ações de IA já fizeram um grande movimento, e isso me leva a fazer uma pergunta diferente: se a demanda por IA continuar crescendo, para onde o dinheiro terá de fluir a seguir?
Estou olhando uma camada abaixo dos nomes mais óbvios. IA precisa de muito mais do que chips. Ela precisa de data centers, geração de energia elétrica, equipamentos de rede, transmissão, refrigeração, redes ópticas, semicondutores, infraestrutura de nuvem, cibersegurança, armazenamento de energia e construção.
Jensen Huang apontou para a continuidade do rápido crescimento na demanda por computação de IA, enquanto a mais recente perspectiva da Nvidia ainda reflete fortes gastos com infraestrutura.
A necessidade de energia está se tornando mais difícil de ignorar. Um estudo recente estima que o uso de eletricidade por data centers focados em IA pode chegar a 239–295 TWh até 2030, embora isso ainda seja uma estimativa baseada em cenários, não uma certeza.
O Texas é um exemplo útil do gargalo. Mais de 470 GW de projetos estavam aguardando acesso à rede, o que levou a uma nova pausa nas autorizações e a uma revisão da rede.
Portanto, não estou simplesmente perguntando se as ações de IA estão caras. Estou perguntando quem fornece o que a IA não consegue escalar sem.
Se a demanda por IA continuar se expandindo, qual parte da infraestrutura por trás dela captura a próxima onda de gastos?
$NVDAB
Estou olhando uma camada abaixo dos nomes mais óbvios. IA precisa de muito mais do que chips. Ela precisa de data centers, geração de energia elétrica, equipamentos de rede, transmissão, refrigeração, redes ópticas, semicondutores, infraestrutura de nuvem, cibersegurança, armazenamento de energia e construção.
Jensen Huang apontou para a continuidade do rápido crescimento na demanda por computação de IA, enquanto a mais recente perspectiva da Nvidia ainda reflete fortes gastos com infraestrutura.
A necessidade de energia está se tornando mais difícil de ignorar. Um estudo recente estima que o uso de eletricidade por data centers focados em IA pode chegar a 239–295 TWh até 2030, embora isso ainda seja uma estimativa baseada em cenários, não uma certeza.
O Texas é um exemplo útil do gargalo. Mais de 470 GW de projetos estavam aguardando acesso à rede, o que levou a uma nova pausa nas autorizações e a uma revisão da rede.
Portanto, não estou simplesmente perguntando se as ações de IA estão caras. Estou perguntando quem fornece o que a IA não consegue escalar sem.
Se a demanda por IA continuar se expandindo, qual parte da infraestrutura por trás dela captura a próxima onda de gastos?
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