Todos estão debatendo a mesma coisa sobre ações de IA
Por quanto tempo esse crescimento pode continuar
Estou procurando em outro lugar
À medida que a tecnologia escala, o que ela torna abundante e o que ela torna mais valioso
A Nvidia gerando US$ 96,2 bilhões em receita no trimestre passado, com US$ 89 bilhões vindos do Data Center, já mostra o quão forte está a demanda. A Broadcom chegando a US$ 16,7 bilhões em receita de semicondutores de IA aponta na mesma direção
Mas eu não estou mais focado apenas no produto em si
Estou observando os caminhos estreitos pelos quais esse crescimento precisa passar
Software pode escalar. Código pode ser copiado. Modelos podem melhorar
Capacidade de eletricidade, acesso à rede, memória avançada, empacotamento e resfriamento não conseguem se expandir no mesmo ritmo
O IEA prevê que o consumo de eletricidade dos data centers suba de cerca de 485 TWh em 2025 para perto de 950 TWh até 2030
Por isso, estou otimista com esse setor, mas não analiso toda empresa com um rótulo de IA da mesma forma
Tenho mais interesse nas coisas que essa tecnologia não consegue multiplicar facilmente
Porque quanto mais rápido cresce, mais visíveis ficam os limites físicos
E às vezes o poder de precificação mais forte não está com o produto de que todo mundo está falando
Ele está no ponto estreito pelo qual toda a expansão precisa passar
Acho que a primeira fase foi a corrida para criar inteligência
A próxima fase pode ser sobre quem controla os recursos de que essa inteligência não consegue operar sem
Então, para mim, a próxima oportunidade não é sobre encontrar outra história de IA
É sobre encontrar a escassez que não desaparece conforme o crescimento continua
Porque quanto mais uma tecnologia escala, mais valiosos podem se tornar os itens que não conseguem acompanhar
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
Por quanto tempo esse crescimento pode continuar
Estou procurando em outro lugar
À medida que a tecnologia escala, o que ela torna abundante e o que ela torna mais valioso
A Nvidia gerando US$ 96,2 bilhões em receita no trimestre passado, com US$ 89 bilhões vindos do Data Center, já mostra o quão forte está a demanda. A Broadcom chegando a US$ 16,7 bilhões em receita de semicondutores de IA aponta na mesma direção
Mas eu não estou mais focado apenas no produto em si
Estou observando os caminhos estreitos pelos quais esse crescimento precisa passar
Software pode escalar. Código pode ser copiado. Modelos podem melhorar
Capacidade de eletricidade, acesso à rede, memória avançada, empacotamento e resfriamento não conseguem se expandir no mesmo ritmo
O IEA prevê que o consumo de eletricidade dos data centers suba de cerca de 485 TWh em 2025 para perto de 950 TWh até 2030
Por isso, estou otimista com esse setor, mas não analiso toda empresa com um rótulo de IA da mesma forma
Tenho mais interesse nas coisas que essa tecnologia não consegue multiplicar facilmente
Porque quanto mais rápido cresce, mais visíveis ficam os limites físicos
E às vezes o poder de precificação mais forte não está com o produto de que todo mundo está falando
Ele está no ponto estreito pelo qual toda a expansão precisa passar
Acho que a primeira fase foi a corrida para criar inteligência
A próxima fase pode ser sobre quem controla os recursos de que essa inteligência não consegue operar sem
Então, para mim, a próxima oportunidade não é sobre encontrar outra história de IA
É sobre encontrar a escassez que não desaparece conforme o crescimento continua
Porque quanto mais uma tecnologia escala, mais valiosos podem se tornar os itens que não conseguem acompanhar
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
