A Muse da Meta Platforms Inc. pode representar uma ameaça estratégica maior para laboratórios de IA de fronteira como OpenAI e Anthropic do que se estimava anteriormente, segundo o analista da Stratechery Ben Thompson.
Na sua mais recente coluna, Thompson chamou o Muse de “por uma margem significativa, o melhor e mais acessível produto de agente pessoal que eu já experimentei”. Sua principal observação: o modelo Muse Spark 1.3 da Meta não é de ponta, mas é capaz de alimentar um agente de IA convincente.
As ações da META estavam em alta de 0,5% nas primeiras negociações do pré-mercado na terça-feira.
Por que o Muse importa
Thompson acredita que agentes pessoais podem ter uma “moat” muito mais forte do que chatbots. Assim que os usuários alimentam um agente com suas informações e incorporam isso à vida cotidiana, mudar para outro serviço se torna consideravelmente mais difícil.
“A capacidade do modelo já é suficiente para que produtos realmente atraentes — produtos que de fato têm ‘moats’ — possam ser construídos agora”, escreveu ele. Isso poderia desafiar a estratégia das empresas de “frontier labs”, que investiram pesadamente em criar modelos cada vez mais poderosos, enquanto avançam para deter a interface do usuário e as aplicações construídas sobre eles.
Thompson também argumentou que a indústria de IA está caminhando para uma separação entre “modelos” e “harnesses” — a camada de software que transforma um modelo em um agente útil. Codex da OpenAI e o ChatGPT, além do Claude Code da Anthropic, são exemplos dessa abordagem agentic, mas seus artefatos de codificação, em última instância, podem ser usados com modelos concorrentes.
Agentes estão se tornando o campo de batalha
O argumento surge à medida que agentes de IA emergem como o próximo grande campo de batalha da indústria. A OpenAI e a Anthropic impulsionaram ferramentas agentic capazes de realizar tarefas em múltiplas etapas, especialmente fluxos de trabalho de codificação e de uso de computador
Thompson já havia argumentado que a IA agentic é poderosa o bastante para justificar uma demanda enorme por infraestrutura de computação. Mas o Muse sugere que o valor pode cada vez mais se acumular para quem controla o produto voltado ao usuário final, e não para quem tem o modelo subjacente mais capaz.
Operadores observam avanço da IA da Meta
As ações da Meta subiram mais de 11% na segunda-feira — adicionando quase US$ 200 bilhões em valor de mercado — após relatos de que o app Muse liderou o ranking de downloads no iPhone e no Android nos EUA.
O Muse pode lidar com tarefas de várias etapas, incluindo navegar em sites, preencher formulários e executar ações em nome dos usuários. O lançamento também provocou reação de plataformas: a Amazon bloqueou o Muse de acessar seu site
No Stocktwits, o sentimento do varejo para a META foi ‘extremamente otimista’ no começo da terça-feira.
O movimento da segunda-feira em META é “um sinal inicial de que o agente de IA está funcionando. Uma semana atrás, a ação estava precificada com base em se o desenvolvimento de IA iria desacelerar. É isso que parece uma reprecificação das expectativas. O agente ainda mal gera receita. O mercado se moveu com base no que ele pode se tornar”, disse um operador.
Muse poderia dar à Meta uma visão mais profunda dos usuários
O Muse pode oferecer à Meta uma compreensão muito mais rica dos interesses e do comportamento dos usuários, potencialmente fortalecendo seus sistemas de publicidade e de recomendações.
O chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse recentemente que os sistemas da Meta historicamente dependem fortemente de sinais como o que os usuários gostam e com o que outras pessoas com interesses semelhantes se envolvem. “Agora, só agora estamos ficando tão sofisticados quanto eu acho que as pessoas presumiram que estávamos há muitos anos”, disse Mosseri durante o Podcast do Lenny, em julho.
Isso poderia mudar ainda mais à medida que os usuários passam mais tempo com agentes pessoais de IA como o Muse, que consegue lembrar conversas, preferências e detalhes sobre a vida dos usuários.
