🚨 O gasto com IA voltou a subir mais um degrau, mas desta vez o verdadeiro destaque pode não ser a GPU, e sim a memória!
A UBS prevê que os investimentos globais em capital para IA em 2026 cheguem a quase US$ 1 trilhão, e em 2027 avancem ainda mais para cerca de US$ 1,4 trilhão. O mais impressionante é que as despesas relacionadas a memória devem saltar de US$ 71 bilhões em 2025 para US$ 367 bilhões em 2026, e em 2027 provavelmente alcançar US$ 923 bilhões.🔥
Em outras palavras: quanto mais louca fica a expansão da IA, maior se torna a demanda por memória de alto desempenho, e tanto os preços quanto o volume de compras também sobem. A UBS estima que, neste ano, o aumento no custo de memória contribuiu com cerca de 60% do incremento dos investimentos em capital de IA; e em 2027, o crescimento dos gastos com memória pode até ultrapassar o próprio incremento líquido dos investimentos em capital de IA.👀
Minha leitura é: a verdadeira oportunidade na cadeia da indústria de IA não está necessariamente apenas nos “modelos mais inteligentes”; talvez esteja também naquelas peças de hardware que a IA consome de forma desenfreada. Quanto mais a corrida dos modelos avança e mais capacidade de computação é empilhada, mais valiosa essa “mão invisível” da memória se torna.📈$CELR $ZAMA $ONE
A UBS prevê que os investimentos globais em capital para IA em 2026 cheguem a quase US$ 1 trilhão, e em 2027 avancem ainda mais para cerca de US$ 1,4 trilhão. O mais impressionante é que as despesas relacionadas a memória devem saltar de US$ 71 bilhões em 2025 para US$ 367 bilhões em 2026, e em 2027 provavelmente alcançar US$ 923 bilhões.🔥
Em outras palavras: quanto mais louca fica a expansão da IA, maior se torna a demanda por memória de alto desempenho, e tanto os preços quanto o volume de compras também sobem. A UBS estima que, neste ano, o aumento no custo de memória contribuiu com cerca de 60% do incremento dos investimentos em capital de IA; e em 2027, o crescimento dos gastos com memória pode até ultrapassar o próprio incremento líquido dos investimentos em capital de IA.👀
Minha leitura é: a verdadeira oportunidade na cadeia da indústria de IA não está necessariamente apenas nos “modelos mais inteligentes”; talvez esteja também naquelas peças de hardware que a IA consome de forma desenfreada. Quanto mais a corrida dos modelos avança e mais capacidade de computação é empilhada, mais valiosa essa “mão invisível” da memória se torna.📈$CELR $ZAMA $ONE
