A superciclo de armazenamento impulsionado por IA está remodelando toda a cadeia de suprimentos; isso é benéfico para fabricantes originais (como a SanDisk), mas representa uma pressão para os players que dependem da expansão para novos hardwares. Já as redes descentralizadas que já concluíram a implantação (como o Filecoin) podem, por outro lado, obter uma amortização temporária em termos de custos. A seguir, ainda será necessário acompanhar o ritmo de expansão da capacidade e os sinais de que os preços atingiram o topo.
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Tongrun
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O hardware de armazenamento do Filecoin foi implantado antes da explosão dos preços do NAND
A SanDisk está exigindo que os clientes paguem 100% em adiantamento em dinheiro por contratos de fornecimento de NAND com duração de três anos, afirmando que esses termos são inéditos, pois os preços do NAND continuam subindo de forma abrupta e não se vê sinal de término.
O armazenamento do Filecoin já está operando em hardwares implantados antes das altas de preços.
Por volta de janeiro de 2026, informações da cadeia de suprimentos (principalmente de veículos de mídia taiwaneses como a Digitimes) indicaram claramente que a SanDisk (Western Digital) propôs a alguns clientes downstream termos contratuais de fornecimento de longo prazo sem precedentes: exigir que os clientes paguem 100% em adiantamento em dinheiro para garantir cotas de fornecimento de NAND pelos próximos 1 a 3 anos. Na indústria, esses termos são amplamente considerados extremamente rígidos e fora do padrão. A principal razão seria a explosão de demanda por servidores de IA e data centers, com a capacidade sendo direcionada para produtos de maior margem, o que leva a uma escassez contínua de NAND em nível corporativo e a um aumento rápido de preços; além disso, na época, o fabricante original esperava que esse desequilíbrio oferta-demanda persistisse pelo menos até o fim de 2026, ou por ainda mais tempo.
O armazenamento do Filecoin já está operando em hardwares implantados antes das altas de preços.
Por volta de janeiro de 2026, informações da cadeia de suprimentos (principalmente de veículos de mídia taiwaneses como a Digitimes) indicaram claramente que a SanDisk (Western Digital) propôs a alguns clientes downstream termos contratuais de fornecimento de longo prazo sem precedentes: exigir que os clientes paguem 100% em adiantamento em dinheiro para garantir cotas de fornecimento de NAND pelos próximos 1 a 3 anos. Na indústria, esses termos são amplamente considerados extremamente rígidos e fora do padrão. A principal razão seria a explosão de demanda por servidores de IA e data centers, com a capacidade sendo direcionada para produtos de maior margem, o que leva a uma escassez contínua de NAND em nível corporativo e a um aumento rápido de preços; além disso, na época, o fabricante original esperava que esse desequilíbrio oferta-demanda persistisse pelo menos até o fim de 2026, ou por ainda mais tempo.
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