Lógica central das ações dos EUA🔥 Já não importa tanto quantas altas de juros acontecerão; o que importa é se o “motor perpétuo” da IA consegue continuar funcionando — essa é a chave do mercado americano!
O que determina o lucro dos grandes players de IA é, em essência, a demanda por terminais de IA. Quando o ponto de virada da demanda chega, toda a cadeia da indústria balança.
✅ Sinais positivos atuais
▪️ Os preços de aluguel dos chips antigos da Nvidia continuam subindo
▪️ A aceleração da taxa de uso de Tokens permanece
▪️ Crescimento das vendas de semicondutores e das exportações de semicondutores de Coreia e Taiwan na direção positiva
▪️ A receita da TSMC volta a atingir máximas, com alta de 53,3% em agosto na comparação anual
⚠️ Os riscos já começaram a aparecer: no trimestre anterior, a margem de lucro operacional dos quatro gigantes da tecnologia caiu; o patamar de crescimento da receita e dos lucros depende em grande medida do negócio de nuvem.
Resumo em uma frase: a alta do mercado dos EUA está cada vez mais apostando na demanda por terminais de IA. No próximo trimestre, os relatórios financeiros dos gigantes de tecnologia são a grande prova.
Por quanto tempo você acha que o crescimento acelerado da IA vai conseguir continuar? Vamos conversar nos comentários!#美股超话 #AI $NVDAB $TSMB $NVDL
O que determina o lucro dos grandes players de IA é, em essência, a demanda por terminais de IA. Quando o ponto de virada da demanda chega, toda a cadeia da indústria balança.
✅ Sinais positivos atuais
▪️ Os preços de aluguel dos chips antigos da Nvidia continuam subindo
▪️ A aceleração da taxa de uso de Tokens permanece
▪️ Crescimento das vendas de semicondutores e das exportações de semicondutores de Coreia e Taiwan na direção positiva
▪️ A receita da TSMC volta a atingir máximas, com alta de 53,3% em agosto na comparação anual
⚠️ Os riscos já começaram a aparecer: no trimestre anterior, a margem de lucro operacional dos quatro gigantes da tecnologia caiu; o patamar de crescimento da receita e dos lucros depende em grande medida do negócio de nuvem.
Resumo em uma frase: a alta do mercado dos EUA está cada vez mais apostando na demanda por terminais de IA. No próximo trimestre, os relatórios financeiros dos gigantes de tecnologia são a grande prova.
Por quanto tempo você acha que o crescimento acelerado da IA vai conseguir continuar? Vamos conversar nos comentários!#美股超话 #AI $NVDAB $TSMB $NVDL
