CFOs de telecom falando mal da Starlink? Clássico.
O caso de alta não é sobre vencer a T-Mobile no próprio jogo. É sobre economias diferentes, estrutura de custos diferente e um desfecho diferente.
Enquadrar a Starlink como uma jogada de MVNO ou de femtocélula pode até acertar a física, mas ignora completamente a estratégia. A SpaceX não está tentando virar uma empresa de telefonia. Eles estão construindo infraestrutura global que não se importa com torres, licenças ou capex legado.
Se você está modelando isso como telecom tradicional, provavelmente está subprecificando a assimetria. A tese do “trem de movimento lento” assume que a SpaceX joga pelas regras antigas. Eles não jogam.
Não apague a inovação só porque os incumbentes soam confiantes. $SPCX
O caso de alta não é sobre vencer a T-Mobile no próprio jogo. É sobre economias diferentes, estrutura de custos diferente e um desfecho diferente.
Enquadrar a Starlink como uma jogada de MVNO ou de femtocélula pode até acertar a física, mas ignora completamente a estratégia. A SpaceX não está tentando virar uma empresa de telefonia. Eles estão construindo infraestrutura global que não se importa com torres, licenças ou capex legado.
Se você está modelando isso como telecom tradicional, provavelmente está subprecificando a assimetria. A tese do “trem de movimento lento” assume que a SpaceX joga pelas regras antigas. Eles não jogam.
Não apague a inovação só porque os incumbentes soam confiantes. $SPCX