Todo mundo está lendo a narrativa atual da desaceleração da IA do jeito errado:
A IA desacelera → a demanda por GPU/memória cai → a NVDA, AMD e QQQ enfraquecem. Isso é pensamento comum.
Há um ângulo diferente aqui:
Tudo se resume ao IPO da Anthropic e da Openai.
As empresas de IA estão queimando quantias enormes de caixa em P&D, chips, data centers e treinamento, enquanto muitas ainda não são lucrativas.
Uma narrativa pública de “desacelerar a IA para a segurança” também poderia ajudar a Anthropin e a Openai temporariamente a reduzir gastos, melhorar o fluxo de caixa e fortalecer as avaliações futuras de IPO/financiamento.
Então, uma narrativa pública de “a IA precisa desacelerar para a segurança” também poderia fazer com que essas empresas melhorem seus fundamentos financeiros.
Eu não acredito que a corrida de IA realmente vai parar. Se os EUA desacelerarem drasticamente, a China não vai.
Então minha visão é:
Curto prazo: as ações de IA podem sofrer pressão.
Longo prazo: continuo otimista.
Isso pode ser uma fase de controle de custos, não o começo do colapso de uma bolha de IA.
$SNDK $NVDA $SKHYNIX
#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO
#AIBubble
A IA desacelera → a demanda por GPU/memória cai → a NVDA, AMD e QQQ enfraquecem. Isso é pensamento comum.
Há um ângulo diferente aqui:
Tudo se resume ao IPO da Anthropic e da Openai.
As empresas de IA estão queimando quantias enormes de caixa em P&D, chips, data centers e treinamento, enquanto muitas ainda não são lucrativas.
Uma narrativa pública de “desacelerar a IA para a segurança” também poderia ajudar a Anthropin e a Openai temporariamente a reduzir gastos, melhorar o fluxo de caixa e fortalecer as avaliações futuras de IPO/financiamento.
Então, uma narrativa pública de “a IA precisa desacelerar para a segurança” também poderia fazer com que essas empresas melhorem seus fundamentos financeiros.
Eu não acredito que a corrida de IA realmente vai parar. Se os EUA desacelerarem drasticamente, a China não vai.
Então minha visão é:
Curto prazo: as ações de IA podem sofrer pressão.
Longo prazo: continuo otimista.
Isso pode ser uma fase de controle de custos, não o começo do colapso de uma bolha de IA.
$SNDK $NVDA $SKHYNIX
#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO
#AIBubble
