#opticalcommsstocksrallyover3% Se você investir em óptica, precisa entender OCS
$APT $BULLA $SNXX
OCS significa
Circuito de comutação óptica.
Bem simplificado, você direciona caminhos de luz.
A vantagem é que o tráfego pode permanecer
óptico
por mais tempo, o que significa menos conversões de luz para eletrônicos e de volta para luz.
Isso leva a menor consumo de energia e menor latência.
O caminho da Lumentum são espelhos MEMS, que são essencialmente espelhos minúsculos que direcionam feixes.
Os casos de uso pretendidos incluem spine / scale-out, scale-up óptico, proteção e OCS no rack para desviar de GPUs / TPUs com falha ou sobrecarregadas.
Hurlston esteve no Deutsche Bank em 27 de agosto para um fireside e trouxe algumas boas percepções aqui.
Ele disse que o maior cliente de OCS aumentou os pedidos "muito significativamente" desde a teleconferência de resultados de 11 de agosto.
"Vimos um grande aumento no nosso backlog e na taxa de pedidos."
A divulgação de agosto já tinha a primeira trimestralidade de OCS com dígitos triplos na orientação do FQ1, "bem acima da marca de três dígitos", acompanhando ~$400M no 2S. A atuação do Deutsche Bank é o incremento depois de tudo isso.
O TAM de OFC da Kathy era de US$ 8B. Hurlston disse que esse TAM agora parece estar significativamente abaixo do previsto, com novos números na próxima OFC.
A oportunidade também se estende além do Google, e eles estão muito satisfeitos com a diversidade de clientes.
O crescimento de OCS nos próximos anos é, definitivamente, algo para observar!
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OCS significa
Circuito de comutação óptica.
Bem simplificado, você direciona caminhos de luz.
A vantagem é que o tráfego pode permanecer
óptico
por mais tempo, o que significa menos conversões de luz para eletrônicos e de volta para luz.
Isso leva a menor consumo de energia e menor latência.
O caminho da Lumentum são espelhos MEMS, que são essencialmente espelhos minúsculos que direcionam feixes.
Os casos de uso pretendidos incluem spine / scale-out, scale-up óptico, proteção e OCS no rack para desviar de GPUs / TPUs com falha ou sobrecarregadas.
Hurlston esteve no Deutsche Bank em 27 de agosto para um fireside e trouxe algumas boas percepções aqui.
Ele disse que o maior cliente de OCS aumentou os pedidos "muito significativamente" desde a teleconferência de resultados de 11 de agosto.
"Vimos um grande aumento no nosso backlog e na taxa de pedidos."
A divulgação de agosto já tinha a primeira trimestralidade de OCS com dígitos triplos na orientação do FQ1, "bem acima da marca de três dígitos", acompanhando ~$400M no 2S. A atuação do Deutsche Bank é o incremento depois de tudo isso.
O TAM de OFC da Kathy era de US$ 8B. Hurlston disse que esse TAM agora parece estar significativamente abaixo do previsto, com novos números na próxima OFC.
A oportunidade também se estende além do Google, e eles estão muito satisfeitos com a diversidade de clientes.
O crescimento de OCS nos próximos anos é, definitivamente, algo para observar!
