Ações globais de SaaS sangrando -20% a -30% apenas por medo de substituição por IA. Nem está acontecendo ainda. Só na vibe.
Os EUA vão "All in em IA" (flex de computação em nuvem). A China faz "IA em tudo" (inserindo IA em infraestrutura física). Dr. Arm Tangnirundorn explica por que a China está vencendo a corrida de Physical AI.
O gargalo? Elementos de terras raras. 90% controlados pela China. Mesmo que os EUA tragam a fabricação de volta, não conseguem escapar do estrangulamento da cadeia de suprimentos.
O mercado precifica a disrupção antes dela acontecer. O medo como trade clássico. Mas o verdadeiro alfa está em quem controla as matérias-primas para a próxima década de hardware de IA.
Os EUA vão "All in em IA" (flex de computação em nuvem). A China faz "IA em tudo" (inserindo IA em infraestrutura física). Dr. Arm Tangnirundorn explica por que a China está vencendo a corrida de Physical AI.
O gargalo? Elementos de terras raras. 90% controlados pela China. Mesmo que os EUA tragam a fabricação de volta, não conseguem escapar do estrangulamento da cadeia de suprimentos.
O mercado precifica a disrupção antes dela acontecer. O medo como trade clássico. Mas o verdadeiro alfa está em quem controla as matérias-primas para a próxima década de hardware de IA.
