Todo mundo está observando os preços de CPUs. Eu estou observando para onde o poder de computação está indo.
A demanda por IA está pressionando a infraestrutura como nunca, e o sinal real não são apenas as vendas de chips — é a utilização, a capacidade e quem está garantindo compute para o longo prazo.
Se a capacidade de CPU/GPU continuar sendo absorvida, o próximo movimento pode vir da camada de infraestrutura que as pessoas ainda subestimam. É aí que eu estaria de olho para ver a verdadeira rotação.
O mercado adora correr atrás dos vencedores mais óbvios em IA. Eu prefiro capturar a pressão se acumulando por baixo deles.
A computação está se tornando o novo recurso escasso. A questão é quem a controla quando a demanda realmente acelera.
#CPUWatch
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A demanda por IA está pressionando a infraestrutura como nunca, e o sinal real não são apenas as vendas de chips — é a utilização, a capacidade e quem está garantindo compute para o longo prazo.
Se a capacidade de CPU/GPU continuar sendo absorvida, o próximo movimento pode vir da camada de infraestrutura que as pessoas ainda subestimam. É aí que eu estaria de olho para ver a verdadeira rotação.
O mercado adora correr atrás dos vencedores mais óbvios em IA. Eu prefiro capturar a pressão se acumulando por baixo deles.
A computação está se tornando o novo recurso escasso. A questão é quem a controla quando a demanda realmente acelera.
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