O crescente argumento do lado dos touros em torno da $AVGO é que ela está perdendo participação de mercado em ASICs customizados para $MRVL e MediaTek ($2454).
Eu não estou perdendo o sono com isso; não estou nem um pouco preocupado.
A Broadcom espera que a receita de IA alcance US$ 58B no AF26 e dobre no AF27. E ela tem algo que seus concorrentes não têm: escala em todo o cluster de IA.
A Broadcom ajuda hyperscalers a projetar XPUs customizadas, além de fornecer a infraestrutura de rede que as conecta por meio de Tomahawk e Jericho. Essa escala lhe dá acesso mais forte a capacidade escassa da TSMC, a empacotamento avançado e a HBM.
$MRVL e MediaTek podem vencer programas individuais como tiles de computação, I/O, etc., mas a posição da Broadcom em computação customizada e em redes será extremamente difícil de replicar.
Dito isso, $MRVL também está começando a crescer na minha cabeça. Só acho que sua avaliação não está tão atraente agora.
Eu não estou perdendo o sono com isso; não estou nem um pouco preocupado.
A Broadcom espera que a receita de IA alcance US$ 58B no AF26 e dobre no AF27. E ela tem algo que seus concorrentes não têm: escala em todo o cluster de IA.
A Broadcom ajuda hyperscalers a projetar XPUs customizadas, além de fornecer a infraestrutura de rede que as conecta por meio de Tomahawk e Jericho. Essa escala lhe dá acesso mais forte a capacidade escassa da TSMC, a empacotamento avançado e a HBM.
$MRVL e MediaTek podem vencer programas individuais como tiles de computação, I/O, etc., mas a posição da Broadcom em computação customizada e em redes será extremamente difícil de replicar.
Dito isso, $MRVL também está começando a crescer na minha cabeça. Só acho que sua avaliação não está tão atraente agora.