Compre ações dos EUA, Binance, acompanhe as ações dos EUA, junto com o irmão Long.
Ontem à noite, as bolsas dos EUA fecharam. No segmento de semicondutores para inferência, três empresas fecharam no negativo, mas a magnitude da queda abriu uma grande diferença. $AVGO caiu apenas 0,97%, para US$ 360; $MRVL despencou diretamente 3,43%, para US$ 226; já $MCHP caiu 1,96%, para US$ 71,58. Na mesma cadeia industrial, houve divisão em três níveis. Por trás disso, os pontos de contato com os clientes entre as duas pontas — chips personalizados e aceleradores genéricos — não são os mesmos.
A Broadcom faz fabricação terceirizada de chips personalizados para grandes empresas, com alta aderência aos pedidos, então a avaliação tende a ser mais estável. A Marvell e a Micron (Microchip) seguem a rota de aceleradores genéricos, vendendo principalmente para data centers para inferência. A sobreposição de clientes é alta; e depois da alta agressiva da rodada anterior, nesta semana é mais fácil levar ajustes. A Micron caiu do topo perto de US$ 105 até a faixa de US$ 71; ela já voltou para esse patamar. Faltam apenas cerca de 30% até a mínima de 52 semanas de US$ 48,5. A compressão de valuation ficou mais dura do que a dos pares.
Hoje à noite serão divulgados os dados de inflação dos EUA de agosto. A expectativa geral do mercado é que a alta anual seja de 3,4%, igual à de julho. Antes da abertura, as ações de chips já estavam divididas; após a divulgação dos dados, essa diferença provavelmente vai se ampliar ainda mais. Se a Marvell não conseguir sustentar a barreira de US$ 220 na próxima semana, precisa se preparar para recuar para abaixo de US$ 200. Se a Broadcom segurar os US$ 350 e não perder o nível, o ritmo ainda continua.
#美股 #推理芯片 #Três níveis de divisão
Ontem à noite, as bolsas dos EUA fecharam. No segmento de semicondutores para inferência, três empresas fecharam no negativo, mas a magnitude da queda abriu uma grande diferença. $AVGO caiu apenas 0,97%, para US$ 360; $MRVL despencou diretamente 3,43%, para US$ 226; já $MCHP caiu 1,96%, para US$ 71,58. Na mesma cadeia industrial, houve divisão em três níveis. Por trás disso, os pontos de contato com os clientes entre as duas pontas — chips personalizados e aceleradores genéricos — não são os mesmos.
A Broadcom faz fabricação terceirizada de chips personalizados para grandes empresas, com alta aderência aos pedidos, então a avaliação tende a ser mais estável. A Marvell e a Micron (Microchip) seguem a rota de aceleradores genéricos, vendendo principalmente para data centers para inferência. A sobreposição de clientes é alta; e depois da alta agressiva da rodada anterior, nesta semana é mais fácil levar ajustes. A Micron caiu do topo perto de US$ 105 até a faixa de US$ 71; ela já voltou para esse patamar. Faltam apenas cerca de 30% até a mínima de 52 semanas de US$ 48,5. A compressão de valuation ficou mais dura do que a dos pares.
Hoje à noite serão divulgados os dados de inflação dos EUA de agosto. A expectativa geral do mercado é que a alta anual seja de 3,4%, igual à de julho. Antes da abertura, as ações de chips já estavam divididas; após a divulgação dos dados, essa diferença provavelmente vai se ampliar ainda mais. Se a Marvell não conseguir sustentar a barreira de US$ 220 na próxima semana, precisa se preparar para recuar para abaixo de US$ 200. Se a Broadcom segurar os US$ 350 e não perder o nível, o ritmo ainda continua.
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