A Tencent Music-SW (01698) disse que concluiu uma oferta pública de $1 bilhão de obrigações seniores não garantidas nos EUA, no dia 10, no fuso horário do Leste dos EUA, de acordo com a ETNet.

A oferta foi composta por $500 milhões em notas de 5,05% com vencimento em 2031 e $500 milhões em notas de 5,65% com vencimento em 2036. Após descontos de underwriting, comissões e despesas estimadas da oferta, a empresa recebeu receitas líquidas de cerca de $991,9 milhões, que planeia utilizar para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívida no exterior e recompra de ações.

As notas foram registradas sob o U.S. Securities Act, e a empresa solicitou à Hong Kong Stock Exchange a aprovação para listar e negociar as notas. Espera-se que elas iniciem a negociação em Hong Kong hoje e foram oferecidas apenas a investidores profissionais.