A empresa de gerenciamento de patrimônio com IA Savvy Wealth disse que levantou US$ 100 milhões em uma rodada da Série C, elevando sua avaliação para US$ 600 milhões. De acordo com o ChainCatcher, a Halo Fund liderou a rodada, com participação de investidores existentes, incluindo Thrive Capital, Industry Ventures e Index Ventures.

A empresa disse que seu financiamento total agora ultrapassou US$ 200 milhões. A Savvy Wealth afirmou que o novo capital será usado principalmente para expandir o desenvolvimento de produtos de software para consultores de patrimônio.

A plataforma de gerenciamento de patrimônio com IA da Savvy Wealth, Savvy Intelligence, usa modelos de linguagem grande da OpenAI e Anthropic para treinar agentes de IA que ajudam a integrar dados de investimentos, impostos e planejamento financeiro e a simplificar fluxos de trabalho de gestão patrimonial.