o que significa 30 bilhões de dólares?
é como se, em 90 dias, quase 4.000 dólares fossem fechados a cada segundo
todo o faturamento de bilheteria vendido em todos os cinemas do mundo ao longo de um ano — somando tudo, dá mais ou menos isso
quase é como o PIB de um ano inteiro da Islândia
é como se a receita anual da Moutai fosse ainda maior — equivale a 300 toneladas de ouro
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e esses dados vêm do volume de transações da bStocks em três meses
vamos ver novamente a situação atual do mercado de ações
um chip antigo de 2004 teve aumento de preço
DDR2, um item antigo de mais de vinte anos
agora está sendo empurrada para perto de 1 dólar
quão grande é a enchente? Veja até qual camada ela inundou
foi parar no nível da arqueologia 🙃
a capacidade de computação da IA já está tão aquecida que espremendo todo o upstream
primeiro olhe pelo lado da demanda: dois sinais
demanda pela Astra da OpenAI sem precedentes
e talvez até suspenda a recepção de novas assinaturas Pro
uma empresa tão bem nos negócios que está considerando não aceitar novos clientes
na história dos negócios, isso se chama racionamento
receita anualizada da DeepSeek de cerca de 500 milhões de dólares
neste ano já foram despejados 1,6 bilhão para construir infraestrutura de IA
receita de 500 milhões; investimento de 1,6 bilhão
comprar mesmo com prejuízo — o que isso significa?
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agora pelo lado da oferta: três cadeias estão igualmente apertadas
cadeia de módulos ópticos
a oferta de lasers está apertada; alta de preços se espalha do SIVE para o $AAOI
clusters de computação precisam de interconexão óptica: as luzes primeiro acendem, os fios primeiro ficam caros
armazenamento em cadeia
capacidade de produção de HBM da Micron dobra, mas ainda não é suficiente
A SK hynix corre para desenvolver o processo de fabricação terceirizado de DRAM 3D da próxima geração
SNDK em alta; até a DDR2 foi redescoberta e teve aumento de preço
cadeia de substratos de encapsulamento
Samsung Electro-Mechanics + LG Innotek roubando o pedido das placas de base EMIB-T da Intel
desafia diretamente o monopólio de anos da Ibiden, do Japão
assim que a notícia saiu, a Intel subiu 9%
faltando estoque a ponto de mexer no equilíbrio de poder na cadeia de suprimentos — até começou a afrouxar
há também um sinal ainda mais duro
A CPU de PC da Intel em outubro vai subir mais 10%!!!
num mercado com concorrência plena, aumentar preços é suicídio
se você ousa aumentar o preço, só existe uma situação: você sabe que eles não têm escolha
este é o “assinatura” de um mercado de vendedores
unindo tudo isso, a lógica é uma só
todo mundo está de olho na Nvidia
mas, desta vez, a escassez real está ainda mais acima na cadeia: lasers, grânulos de memória e substratos de encapsulamento
todo mundo está disputando a pá
e a pá também precisa ser fabricada por alguém
o dinheiro está escorrendo pela cadeia de suprimentos, camada por camada, em direção ao upstream
e a bStocks oferece 7.000 ativos populares, além de suportar negociação de opções
aberta 24/7, inclusive aos fins de semana, sem parar; e também para quem trabalha durante a semana e só tem tempo para negociar no fim de semana
até contratos da TradFi suportam operações a descoberto e a favor do mercado, oferecendo uma experiência de negociação mais flexível
no meio de um mercado de IA em plena ebulição
não é difícil entender de onde veio a transação de 30 bilhões
e isso provavelmente é só o começo…
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