A memória de alta largura de banda é um OLIGOPÓLIO — e o mercado está PRECIFICANDO TOTALMENTE mal isso como se fosse uma commodity! Isso está ERRADO!
Meu amigo Bernie Horn acabou de me explicar por que os fornecedores de chips que alimentam a infraestrutura de IA têm PODER REAL de precificação. Este é um dos setups mais convincentes que ouvi este ano! Essas empresas não são commodities — são guardiões com vantagens estruturais!
Também analisamos nomes seletos da indústria farmacêutica com VÁRIOS anos de “patent runway” sendo negociados a preços que não fazem SENTIDO nenhum. Isso é valor escondido à vista!
E não durma no case de governança do Japão e da Coreia — parte de ALGUM do MELHOR valor nos mercados globais agora. Reformas reais, catalisadores reais!
No fim das contas: o custo de capital está subindo e os fundamentos voltaram a comandar. É aqui que o dinheiro inteligente deveria estar olhando. BOOYAH!
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E não durma no case de governança do Japão e da Coreia — parte de ALGUM do MELHOR valor nos mercados globais agora. Reformas reais, catalisadores reais!
No fim das contas: o custo de capital está subindo e os fundamentos voltaram a comandar. É aqui que o dinheiro inteligente deveria estar olhando. BOOYAH!