A Bilibili (09626) caiu 2,7% para HK$118,1 após anunciar uma oferta de US$700 milhões em notas seniores conversíveis, segundo a ETNet.

O preço inicial de conversão é de cerca de HK$155,79 por ação, um prêmio de cerca de 28,3% sobre o fechamento de sexta-feira de HK$121,4. A Tencent (00700), acionista, subscreveu US$200 milhões das notas, enquanto outros US$500 milhões foram vendidos a outros compradores iniciais a 98,35% do principal.

A Bilibili espera receitas líquidas de cerca de US$690 milhões, ou cerca de HK$5,41 bilhões. A empresa planeja usar cerca de US$100 milhões para hedge e recomprar cerca de 6,796 milhões de ações ordinárias classe Z, equivalentes a cerca de 1,6% de suas ações emitidas, a um preço de referência de HK$115,38 por ação, cerca de 5% abaixo do fechamento de sexta-feira.

A Tencent também venderá cerca de 9,6% de sua participação na Bilibili por meio de ações vendidas para o recompra e uma colocação secundária. Após a conclusão da recompra e da venda de notas, as participações da Tencent cairão de cerca de 40,014 milhões de ações ordinárias da classe Z para 48.000 ações.

A Bilibili disse que os recursos restantes financiarão o crescimento dos negócios impulsionado por IA, incluindo capacidades de IA mais fortes na compreensão de conteúdo, recomendação e criação, bem como maior engajamento do usuário, produtividade e eficiência, além de fins corporativos gerais.