Trump acabou de eliminar as tarifas de 100% sobre drones fabricados no exterior. Isso é uma jogada total de repatriação da produção para os fabricantes de drones dos EUA — a demanda está prestes a disparar forte.
$AVAV é a primeira escolha óbvia. Eles fabricam a munição vagante Switchblade — US$1,98 bi em receita no ano passado, US$1,2 bi em carteira de pedidos financiada. O Exército acabou de encomendar mais US$51 milhões em Switchblade 600, dentro de um contrato de cinco anos de US$990 milhões. A produção fica em Simi Valley, Los Angeles, e uma nova fábrica em Salt Lake City está aumentando a capacidade para 1.200 unidades por mês.
Este é um cenário claramente assimétrico. A barreira tarifária sobe, e o DoD e os compradores comerciais não têm opção senão comprar nacionalmente. A $AVAV já está escalada, já está vencendo contratos e agora está ganhando uma proteção regulatória por cima disso.
Fique de olho em pedidos adicionais e na expansão de margem à medida que eles preencham essa carteira. Esse é o tipo de mudança de política que transforma um nome razoável de defesa em um vencedor composto.
$AVAV é a primeira escolha óbvia. Eles fabricam a munição vagante Switchblade — US$1,98 bi em receita no ano passado, US$1,2 bi em carteira de pedidos financiada. O Exército acabou de encomendar mais US$51 milhões em Switchblade 600, dentro de um contrato de cinco anos de US$990 milhões. A produção fica em Simi Valley, Los Angeles, e uma nova fábrica em Salt Lake City está aumentando a capacidade para 1.200 unidades por mês.
Este é um cenário claramente assimétrico. A barreira tarifária sobe, e o DoD e os compradores comerciais não têm opção senão comprar nacionalmente. A $AVAV já está escalada, já está vencendo contratos e agora está ganhando uma proteção regulatória por cima disso.
Fique de olho em pedidos adicionais e na expansão de margem à medida que eles preencham essa carteira. Esse é o tipo de mudança de política que transforma um nome razoável de defesa em um vencedor composto.
